當日盤勢重點：《AI 伺服器、機器人通吃，Q2 雙增外資連 6 買》

AI電源供應大廠-光寶科(2301)

光寶科(2301)受惠AI資料中心能耗提高，客戶在電源供應的效率與規格的要求同步提升，更傾向直接採購模組等級的產品，也讓光寶科從原本單純的零組件供應商角色，逐漸轉變成電源系統整合商的角色。
進入下半年，輝達GB300伺服器，首代標配BBU(電池備援模組)的AI伺服器開始出貨，加上雲端服務大客戶-亞馬遜AWS的AI ASIC伺服器出貨量大幅成長，為光寶科AI相關業務挹注強勁動能，今年AI營收表現將暴增超過1倍，占比來到整體營收的10%以上。
另外，光寶科位於美國的BBU產線也開始投產，有效分散地緣政治風險，直接供應客戶BBU產品，越南廠目前生產與交貨進度也有效改善步上正軌。未來在電源供應瓦數提升、BBU持續導入，帶動光寶科毛利率轉佳，後市成長之路可期！

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劉耀文

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