韋爾斯法戈將Hess Midstream評級從平衡提升至超配，並預測其未來12個月內有望實現高達30%的總回報。

Hess Midstream（NYSE:HESM）在週五的交易中上漲了2.5%，這一變化源於韋爾斯法戈將該公司的評級從「平衡」提升至「超配」，目標價也由41美元提高至47美元。分析師Michael Blum指出，預計Hess Midstream能夠提供15%-17%的年總回報，主要來源於股息、回購及分配增長。此外，在Chevron完成對Hess的收購後，市場普遍認為可能會出現簡化交易，進一步推升一年內的回報率至約30%。

根據韋爾斯法戈的分析，Hess Midstream未來12個月可望產生高達30%的總回報，其中包括7%的收益率，每年400萬美元的市場回購，相當於市值的5%；另外還有5%-10%的分配增長，這可能使得價格在股息上調後至少上漲5%。此外，分析師預期與潛在的簡化交易相關的11%-14%溢價，也反映了過去類似交易的平均水平。

大多數投資者相信，Chevron最終會將Hess Midstream納入旗下，這種模式在類似交易中已經屢見不鮮，例如Chevron在2020年收購母公司Noble之後，也隨之收購了Noble Midstream。分析師表示：「我們預計CVX將提供11%-14%的溢價，因為這是考慮到所有權動態後最順利的路徑。」

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