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關稅政策背景與要點

受惠產業輪廓

一、出口與產業全球化受惠產業

汽車及零組件

1. 日本汽車與零部件雖面臨進口美國關稅一度調升，但在協議落地後關稅下調至15%，明顯低於原先威脅的25%，讓出口壓力減輕，維持全球競爭力。
2. 龍頭車廠（如豐田、本田、日產）將持續利用美國市場規模進行全球產線佈局，帶動國內零組件及機械業同步成長。

高階製造設備及工業機械

1. 美國針對特定產品減少額外懲罰性關稅，帶動日本機械、工業自動化、工具機等產業出口復甦，例如山崎馬扎克、牧野等企業有機會搶佔美國製造設備升級商機。
2. 半導體設備與材料為關鍵領域，日本在光刻機、精密加工、特殊材料等領域市占高，全球供應鏈重組利於出口擴大。

原材料與化學品產業

1. 在部分基礎材料項目關稅降低背景下，國內鋼鐵、化工廠可透過高技術含量、差異化產品提升對美出口份額，尤其電子材料、工業膠黏劑、特殊合金具增值空間。

二、產業自主與國內消費升級

高技術製造、半導體及自動化產業

1. 在全球地緣政治壓力下，日本加大本土製造與供應鏈安全投入。半導體本地化（如Rapidus、Sony等合作）的策略將獲政策與資金雙重加持，有利於國產自主技術升級及相關新創、材料、設備供應商。
2. 2025年起，汽車產業電動化、本土能源（如氫能、電池）加速研發投資，推動產業群聚效應。

內需與消費升級產業

1. 關稅措施保護國內消費品與食品產業，提升本土品牌競爭力、刺激消費升級。大型連鎖零售、日用品、農產品加工廠受惠明顯。
2. 旅遊、住宿、餐飲業因本國經濟穩定，消費意願上升，同時吸引外國觀光與投資。

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(圖片來源：筆者整理/責任編輯：Tim)

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