發表
我的網誌
等待權王法說，加權平盤震盪
由資金面來看，美元指數昨(16)日震盪收跌0.34%，於月線、季線之間震盪，失守月線前，將為新台幣多方帶來壓力，而市場關注的台積電ADR，昨(16)日終場收漲0.26%，續創波段高，維持「失守月線前皆有利加權多方延續性」看法；亞股部分，日經今(17)日震盪收漲月線有守，韓股今(17)日收跌一度回測10日線；加權早盤電子傳雙開高，金融開低後，電子翻黑熄火，金融震盪，資金回流非金電發揮，加權今(17)日續創波段高，
盤面部分，台積電(2330)終場收平，續創波段高，重點權值鴻海(2317)終場收漲0.92%，沿月線震盪消化06/30前高，嘗試築底，聯發科(2454)終場收跌1.42%，於半年線上整理，聯電(2303)終場收漲0.23%，延續半年線、6/24前低之間震盪步伐，
千金股表現分歧，BBU AES-KY(6781)、測試介面解決方案穎崴(6515)、高速傳輸祥碩(5269)、散熱健策(3653)皆收跌，連接器嘉澤(3533)、UPS不斷電大廠旭隼(6409)、伺服器導軌大廠川湖(2059)、減肥藥康霈*(6919)、光學鏡頭大立光(3008)皆收漲，此外，AI族群風向球世芯-KY(3661)終場收漲4.31%，續創波段高，創意(3443)終場收平，月線有守，緯穎(6669)終場收跌2%，失守月線，
受台積電(2330)董事長魏哲家發言、機器人訂單開始反應在財報上，NVIDIA黃仁勳曾點名「機器人、汽車、無人機」三大科技發展方向、宣布推出Jetson Orin Nano Super，認為是NVIDIA最大潛在成長市場，以及比亞迪開出機器人相關招聘職缺、馬斯克預期至2027機器人產量上看百倍、Optimus將成為最大產品且將往火星、將於5年內超越頂尖外科醫生、Apple切入人形機器人，Meta跟隨切入，機器人/工具機常為資金寵兒，今(16)日出現資金轉進，上銀(2049)、大銀微系統(4576)、和椿(6215)、穎漢(4562)、所羅門(2359)、全球傳動(4540)、盟立(2464)、直得(1597)、台灣精銳(4583)、羅昇(8374)、昆盈(2365)皆收漲，
機器人視覺華晶科(3059)終場收漲3%，收復季線、半年線、月線，菱光(8249)震盪收漲1.16%，續於半年線、月線上整理，車用、機器人雙題材部分，車用鏡頭與Optimus眼睛鏡頭的亞光(3019)終場收漲4.35%，一度強闖月線，上探季線、年線，機器人視覺模组AI邊緣運算、車載感测模组雙題材的佳能(2374)震盪收漲3.11%，挑戰06/12前高，Tesla車用機構件供應商乙盛-KY(5243)終場收漲4.13%，續創波段高，長期配合Tesla的供應鏈傳動系統製造廠和大(1536)終場收漲2.01%，劍指月線反壓，
矽光子/CPO族群，大眾控(3701)、光聖(6442)、眾達-KY(4977)、弘凱(5244)皆收漲，訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)分別收跌3.36%、1.91%；同屬黃仁勳、馬斯克青睞的無人機，除雷虎(8033)震盪收跌0.16%，安集(6477)、長榮航太(2645)、亞航(2630)、攸泰科技(6928)皆收漲，
Meta預告AI眼鏡元年，大摩看好2025~28市場將以驚人的262%年複合成長率擴張，Google推出AR眼鏡Project Aura，Apple Glass可能於2026年底上市， Oakley、Meta合作推出新品，AR眼鏡族群，僅Micro LED廠錼創科技-KY創(6854)終場收跌0.89%，Meta AR眼鏡供應鏈的PCB軟板上游聚醯亞胺薄膜(PI)材料供應商達邁(3645)、光學鍍膜廠商澤米(6742)、鴻海(2317)AI眼鏡生態鏈的GIS-KY(6456)、富采(3714)皆收漲
矽晶圓、PCB、檢測、光罩、散熱、車用Mosfet、綠能、PMIC、CoWoS、台積電設備、砷化鎵等多族群皆有指標參與輪動，加權指數終場收漲70.38點，以23,113.28點作收，成交量3,435.6億。3大類股指數僅金融終場收跌0.09%，33大類股指數漲多跌少，塑膠工業、油電燃氣2大類股指數終場分別收漲5.73%、4.05%，表現較佳，玻璃陶瓷、觀光餐旅2大類股指數終場分別收跌0.60%、0.25%，表現較弱。
OTC櫃買指數中，千金股跌多漲少，信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、印能科技(7734)、旺矽(6223)終場漲跌幅分別為-1.44%、-0.45%、-1.51%、+0.41%、-0.45%，高價股漲多跌少，測試介面廠精測(6510)、遊戲鈊象(3293)、G2C聯盟均華(6640)、散熱雙鴻(3324)、特化新應材(4749)終場漲跌幅分別為-3.62%、+3.17%、+0.70%、+0.59%、+1.81%，
中小機器人/工具機，僅健椿(4561)震盪收平，高鋒(4510)、百德(4563)、瀧澤科(6609)、廣明(6188)、能率(5392)皆收漲，矽光子/CPO表現分歧，華星光(4979)、上詮(3363)、波若威(3163)、聯亞(3081)、聯光通(4903)、光環(3234)皆收跌，虎門科技(6791)、前鼎(4908)、IET-KY(4971)、創威(6530)、茂綸(6227)、立碁(8111)皆收漲，
中小無人機，中光電(5371)、佳邦(6284)、鼎天(3306)、世紀*(5314)、邑錡(7402)皆收漲，AR眼鏡眼鏡族群，LBS AR成像模組英濟(3294)、Meta眼鏡供應鏈的音訊晶片廠驊訊(6237)漲幅分別為1.86%、2.18%，OTC櫃買指數終場收漲1.20%。
(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+98.15元
外資：+3.07億元
投信：-8.03億元
報價蠢動喊漲，矽晶圓全面漲停
半導體材料關鍵環節之一的矽晶圓，受惠AI與高效能運算(HPC)應用蓬勃發展，帶動晶圓代工先進製程與記憶體市場需求強勁，近期矽晶圓報價順勢喊漲，國際半導體產業協會(SEMI)預測2025年全球矽晶圓出貨面積可望年增10%，2026年預估再成長9%，顯示市場將逐步回溫，且隨著各項基本金屬及原材料成本提高，矽晶圓價格也蠢蠢欲動，目前正處於買賣方重新議價期，
AI伺服器年需求成長率高達 28%，據矽晶圓的市場年需求成長顯示，產業逐步擺脫過去2年去庫存壓力，業者觀察，晶圓代工產業動態，當前多數代工廠稼動率維持在75~80%水準，並逐步回升中。目前晶圓代工成熟製程庫存仍高，平均達6個月，而先進製程庫存僅約0.8個月，顯示高階製程需求強勁，將成為支撐矽晶圓價格補漲的重要動力。考量過往產業循環經驗，矽晶圓廠營收年增率約落後晶圓代工廠一季至兩季反映，2025年可望呈現逐季成長態勢，1Q25為2025全年低點，
並且AI應用亦為驅動矽晶圓需求的核心引擎，平均每台AI伺服器使用的矽晶圓面積是一般伺服器的3.8倍，單機使用約1.5~2片12吋晶圓，先進製程與HBM放大矽晶圓用量需求。勝高(SUMCO)預估，7奈米以下先進製程晶圓用量2023~27年CAGR達36%，HBM晶圓需求則以76%年成長速度攀升，占DRAM比重將由2023年的4%，擴大至2027年的19%，今(17)日矽晶圓族群全面噴出，中美晶(5483)、環球晶(6488)、台勝科(3532)、合晶(6182)、嘉晶(3016)、漢磊(3707)全數漲停。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
整體而言，市場持續觀望川普(Donald Trump)08/01的關稅磋商最後期限，與關稅信函、磋商進展，並等待財報季，以及本週零售銷售數據，昨(16)日美股四大指數費半獨黑，仍維持「失守月線前皆看多」的既有看法；亞股部分，日經今(17)日震盪收漲月線有守，韓股今(17)日收跌一度回測10日線；加權今(17)日終場收漲70.38點，OTC櫃買指數收漲1.20，加權電子指數成交佔比72.91%，電子指數今(17)日續創波段高；仍維持「那指、費半月線不破且加權月線有守的背景下，仍可留意持股擇優布局，失守月線則績優股破線時宜適度獲利落袋順勢降倉。」的看法。
原晚報匯金油 → 《【匯金油整理】褐皮書：「企業預期推遲裁員、招聘。」》
免責宣言
本文所供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。如果喜歡我的文章，可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》
