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台股平盤間跳動，等待台積電釋出消息
ASML在台積電法說會前夕暴雷，晶片關稅仍未出爐下，市場屏息以待更多消息，但台積電供應鏈提前開派對，截至11:40，加權指數上漲24.23點(+0.11%)至23067.13點，櫃買指數上漲2.63點(+1.13%)至235.49點。權值股部分諸多上漲，漢唐(2404)上漲7.32%、南亞科(2408)上漲5.68%、上銀(2049)上漲4.91%、南亞(1303)上漲4.5%、世芯-KY(3661)上漲3.89%。權王台積電(2330)下跌0.44%。
觀察午盤上市櫃類股中，以塑膠工業、運動休閒、半導體業指數表現最佳。塑膠工業中，台化(1326)上漲5.88%、台塑(1301)上漲5.79%、三芳(1307)上漲5.01%；運動休閒方面，中傑-KY(6965)上漲7.96%、來億-KY(6890)上漲5.34%、美利達(9914)上漲4.72%；半導體業指數部分，環球晶(6488)上漲9.92%、合晶(6182)上漲9.91%、中美晶(5483)上漲9.61%。
台積電法說會下午登場，閎康(3587)、宜特(3289)領頭大漲！
台積電最新一季法說會將在今日下午登場，資金提早押寶相關供應鏈，半導體檢測廠閎康(3587)強量燈、半導體晶片驗證廠宜特(3289)延續氣勢大漲逾9%。另一方面，川普政府推出的《大而美法案》有望助攻台積電提前美國建廠規劃，工程商漢唐(2404)、聖暉*(5536)，化學材料廠達興材料(5234)、台特化(4772)及上品(4770)等同步走高！
本次法說會AI&HPC業務方面仍是重點，但在市場需求暢旺下，預計台積電說法不會有變。《大而美法案》帶來的潛在利多有機會讓台積電提前美國建廠規劃，建議投資人重點關注這一點，並留意公司2025年預期資本支出(CAPEX)是否有做改變(先前預期2025年資本支出為380~420億美元)。
另外，半導體關稅至今仍在調查階段，川普日前就預告晶片稅率很快會出爐，計劃推出與藥品關稅相似的措施。就川普針對製藥公司的說法，政府將給予一段寬限期，可能是一年、一年半的時間，要這些公司逐漸產線牽回美國。因此，台積電針對半導體關稅的新看法也是本次法說會的重點！
半導體設備巨頭ASML示警，未給2026年指引！
昨日荷蘭半導體設備EUV大廠ASML揭露第二季財報，營運表現在先進製程銷售強勁下相當亮眼，但公司針對2026年預期給予相當保守的看法。總裁兼執行長Christophe Fouquet表示：「面對總體經濟與地緣政治的不確定性，公司無法為明年的成長給予明確指引」，此話一出也讓ASML族昨日股價重挫8.33%。 黃仁勳出席北京鏈博會，重申下一波浪潮是「機器人」 輝達執行長黃仁勳逾16日出席北京鏈博會開幕式，再度表示AI的下一波浪潮將是在物理世界，未來10年工廠將由AI軟體、機器人及人類一同工作，打造出智慧產品！此外，黃仁勳也強調中國的生成式AI「DeepSeek」等模型加速推動全球AI產業發展，未來全球各國與不同產業都將參與這樣AI革命盛會。
黃仁勳出席北京鏈博會，重申下一波浪潮是「機器人」
輝達執行長黃仁勳逾16日出席北京鏈博會開幕式，再度表示AI的下一波浪潮將是在物理世界，未來10年工廠將由AI軟體、機器人及人類一同工作，打造出智慧產品！此外，黃仁勳也強調中國的生成式AI「DeepSeek」等模型加速推動全球AI產業發展，未來全球各國與不同產業都將參與這樣AI革命盛會。
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