Evercore ISI預測Arista Networks將持續實現20%以上的收入增長，並調整目標價至110美元，市場反應熱烈。

在週一的交易中，Arista Networks（NYSE:ANET）股價上漲了6%，引起投資者關注。Evercore ISI分析師Amit Daryanani表示，由於與Meta Platforms（NASDAQ:META）及主要雲端服務供應商的合作，該公司有望維持20%以上的收入增長。他指出：“我們認為Arista能夠在2029年前保持低20%的增長率。”

根據Evercore的報告，雲端巨頭和企業網路是推動其增長的主要因素。然而，對於Tier 2市場的預測則較為保守，預計年均增長率約11%。分析師提醒，Nvidia的綑綁解決方案可能在這一領域表現出色。Evercore重申了對Arista的“優於大盤”評級，並將目標價格從105美元上調至110美元，預計該公司會在7月底發布第二季財報時提高2025年的收入指引。

此外，Meta計劃在10月的Open Compute Project全球峰會上展示利用Arista技術的網絡架構。隨著雲端提供者追求統一架構，這將進一步利好Arista。Daryanani強調：“長期來看，我們預期Arista的營收和盈利都將以低20%的速度增長，特別是在雲端和企業校園業務方面。”他還提到，儘管投資者目前集中於雲端AI機會，但不應忽視校園市場的潛力，因為Cisco（CSCO）作為市場領導者已經逐步失去市場份額。預計到2029年，Arista的市場佔有率將從2024年的不到2%提升至約7%，帶來19億美元的新增收入。

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