有點寂寞唉？整個市場看多的人很少，前陣子小整理時我還在一直「選好股」期待各別表現，搞得我感覺都快要沒自信了！還好，台股還在持續地驚驚漲，「行情總在懷疑中成長」這事，還沒結束。

對於關稅，我之前提出的論點...

「川普輸了，中國慘勝，台灣得利」

這讓我在投資決策上產生兩種對應的作法：

1. 不那麼畏懼川普關稅的不確定性，持續做多。
2. 重點佈局在美國減少或不從中國進口的商品，差額全部落到台灣廠商的電子股，及軍工股。

初期是蠻多人在說，台灣必需要選邊站！

我心想～你是剛入行嗎? 今天還有得選？18年那時候，我們就已經站隊了，沒有回頭路了！

所以，我從一開始，在川普關稅問題上反反覆覆之際，我的觀察方向倒是沒變過，我沒在看越南，印度那些，心裡直在乎的，都是＂中國被課徵的稅率是多少? “，因為我很清楚，全球的老大就是美國，而台灣跟中國因此變成”命運交叉＂兩個體，台灣的產業金融情勢這兩年會特別好，根源都是美國因為防範中國，而產生的「非紅供應鍊」紅利。

或者我先前只是「想像」，但從5月進出口來看，確實是很明顯的一上一下冷熱表現。

最近公佈的台灣5月出口達到517.4億美元，創歷年單月新高，年增 38.6%，連續 19個月正成長。主要市場就是對美出口，達到了155.2億美元，年增 87.4%，當然又是創單月最高紀錄。

但對岸的數字卻是急速，5月單月對美出口年減34.5%，降幅急遽擴大，雖然中國很努力從其他地方來補，例如對歐盟出口年增了6.4%，但實在緩不濟急。

簡單來說，全球的產業版圖因為川普關稅而產生的大變動，主要當然是受到AI及高效能運算需求的推動。

而台灣大增中國大降的對比，也恰恰顯示了供應鏈重組的影響。所以我仍然抱持著同樣的信念！有變動，才有大行情。

在美中的博奕之下，台灣與中國走的是命運交叉路。

阿雪來了

曾任 TVBS 主播、萬寶週刊總編、年代電視台財經頻道主持與創辦人，《錢潮》雜誌創辦人。20 出頭靠股票獲利數桶金，卻在 1997 金融風暴中一夕破產，從挫敗中重新出發。 33 歲轉換人生角色，回歸家庭並經營電商與實體企業，歷經中年壓力、女兒進入青春期、喪母...等人生轉折，再次回到熱愛的股市。 擁有 CSIA 證券分析師資格，聚焦「成長股」策略，以財報為根本、產業題材為輔，攻守兼備，專注尋找能波段操作、具潛力的好公司。