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美股週四走勢分歧，因民間就業數據不如預期，就業創造降至兩年低點，引發市場對經濟降溫的疑慮。道瓊終止四連漲，小跌0.22%；科技股表現撐盤，那斯達克漲0.32%。受晶片股上揚帶動，費半指數勁揚1.39%。
昨日台股盤勢整理
在美股科技股領軍走強下，昨(4)日台股開高走高，加上護國神山台積電釋出樂觀展望，終場上漲491.16點(+2.32%)至21618.09點，一舉站上月線之上，成交金額來到4,039億元。法人籌碼方面，外資買超203.4億、自營商買超37.2億、投信買超47.9億，三大法人合計買超288.4億元。櫃買指數則上漲1.68%至226.24點。
權值股轉強，台積電(2330)股價大漲40元至990元，明日有望重返千元，鴻海(2317)上漲2.97%至156元，緯創(3231)勁揚4.11%、緯穎(6669)上漲2.22%、日月光投控(3711)則大漲4.87%。金融股方面，金控雙雄富邦金(2881)與國泰金(2882)雙雙表現強勢，前者大漲4.19%，後者也爆出逾27萬張大量，上漲1.25%，兆豐金(2886)、合庫金(5880)、第一金(2892)等同步上揚。
焦點類股方面，台積電董事長魏哲家於股東會中點名「機器人貢獻開始反映在財報」，引爆相關個股表現，穎漢(4562)、彬台(3379)、正崴(2392)、健椿(4561)、昇銳(3128)等多檔亮燈漲停，陞泰(8072)、哲固(3434)、天鉞電(5251)亦收紅。自動化與高階製造類股如羅昇(8374)、和椿(6215)、佳能(2374)、直得(1597)等收紅盤。
另一方面，記憶體喊漲消息帶動下，南亞科(2408)大漲7.42%，成交超過22萬張；晶豪科(3006)、鈺創(5351)強鎖漲停，華邦電(2344)、十銓(4967)、廣穎電通(4973)表現不俗。PCB族群延續攻勢，富喬(1815)因高階玻纖布價格看漲，強攻9.8%刷新高價；燿華(2367)、南電(8046)、敬鵬(2355)漲幅5~6%。
其他熱門漲停股方面，有材料-KY(4763)、世紀鋼(9958)、大量(3167)、菱光(8249)、明泰(3380)等，熱門強勢股則有世界(5347)、亞光(3019)、晟銘電(3013)、昆盈(2365)、智原(3035)等。
台指期夜盤方面，上漲69點(+0.32%)至21,548點，台積電ADR則上漲2.42%。
AI伺服器需求帶動！德律(3030)5月營收年增73%！
德律(3030)昨日股價勁揚5.62%，收在131.5元，創波段新高。利多來自5月營收跳增至9.33億元，年增達73%，為近12年單月新高。營收強勁表現主要受AI伺服器需求爆發，推升自動光學檢測(AOI)與電路板測試設備(BT)出貨大增，激勵市場買盤進駐。
觀察營運面，德律累計前5月營收年增30.77%，創同期新高。公司指出，目前接單至出貨約1個月，短期動能可望持續，加上半導體先進封裝檢測設備布局逐步發酵，全年營收維持雙位數成長目標。後續可留意AI伺服器與半導體應用需求續強與否，作為依據。
今日操作策略！
台股重返21600點關卡，電子比重回升至六成，顯示資金明確回流電子類股。台積電有望挑戰千元關卡，加上AI、機器人、記憶體等多題材齊發，短線資金動能轉強，市場氣氛回暖。考慮到川普催促各國趕緊端出最佳貿易提案，與中國領導人習近平也有望在本週通話，後續仍等待談判結果出爐。建議投資人操作仍以基本面有稱的題材股為主，留意追高風險。
法人看好股
籌碼方面，受到外資青睞的強勢股有智原(3035)、華邦電(2344)、燿華(2367)。而外資、投信皆看好的個股則有南亞科(2408)、台積電(2330)、愛普*(6531)，投資人可多加留意上述股票後續表現。
(圖片來源:CMoney)
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美股盤勢分析
美國昨日公布 5 月 ADP 就業人數較前值 6 萬人下滑至 3.7 萬人，低於市場預期的 11 萬人；美國 5 月 ISM 服務業 PMI 指數亦從 51.6 跌破榮枯線 50 關卡至 49.9，同樣低於預期的 52。攤開內涵來看，新訂單指數從 52.3 下降至 46.4、價格指數由 65.1 上行至 68.7，反映出關稅對企業的衝擊。所幸就業指數從 49.0 上升至 50.3，給予些微信心。
另外，Fed 褐皮書指出，美國整體物價「溫和」走揚，且許多受訪者預期未來成本及物價漲幅將加速；就業市場保持平穩，但在政策不確定之下，企業普遍延遲招募。在上述疲弱的經濟數據公布後，市場上調聯準會降息預期，今年有望降息 2 碼。
儘管市場普遍受到數據疲軟影響，個股跌多漲少，標普 500 成分股中下跌家數 306 家，但 AI 持續支撐整體美股表現，其中安森美 (ON) 兩個交易日大漲 18%，Meta (META) 昨日亦漲逾 3%，美股主指漲多跌少。特斯拉 (TSLA) 5 月於中國生產的電動車銷量年減 15%，連續 8 個月下滑，股價挫 3.55%。整體而言，通訊服務在 Meta 帶領下表現最佳，公用及能源類股表現居末。
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(圖片來源:CMoney)
加權指數籌碼&近5日大盤成交量變化
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