Evercore ISI報告指出，隨著人工智慧交換機的興起，Arista和Cisco將在未來幾年內迎來巨大的市場機會。

隨著企業對人工智慧需求的增長，傳統資料中心交換機正面臨重大轉型。根據Evercore ISI的分析，這場變革不僅是以太網（Ethernet）與InfiniBand之間的競爭，更是各大供應商如何抓住這一機遇的博弈。報告指出，Cisco與Nvidia的合作使得Cisco在企業AI部署中佔據領先地位，而Arista則可能在Tier-1超級規模市場中獲得主要利益。

預計到2029年，後端網路的切換將創造290億美元的總可定址市場，相較於2024年的63億美元。美國四大超級雲服務提供商將佔據146億美元，中國三大超級雲服務提供商則貢獻30億美元。Evercore分析師Amit Daryanani表示，如果Arista能達到其市場份額目標，將有望新增70億美元的收入及每股收益超過2.00美元；而Cisco則可以增加35億美元的收入及0.25美元的每股收益。

Daryanani還強調，「以AI為中心的網路市場在接下來幾年內將持續實現顯著的收入增長。」他補充道，AI基礎設施建設將集中在少數幾家美國和中國的雲服務提供商身上，大型企業則專注於微調透過服務協議獲取的大型基礎模型。整體而言，隨著AI技術的發展，以太網預計將在2029年佔據64%的市場增長，且該比例在未來可能高達90%。

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