發表
我的網誌
今日盤勢重點
點擊以下連結查看：《多項新品 2025 年出貨，外資連 3 買》
文章架構：
1. 需求相當瘋狂，台積電2奈米量產在即！
2. 科技大廠排隊等量產，2奈米最新進度是重點！
3. 最強概念股告訴你！
台積電(2330)的法說會將在週四(16日)登場，在緘默期期間市場傳出好消息，位於高雄的2奈米廠進度超預期目前已開始試產，緊跟新竹寶山2奈米廠步調，預估今年下半年進步量產，也讓市場開始期待2奈米供應鏈未來的發展！
需求相當瘋狂，台積電2奈米量產在即！
台積電在前一次法說會提及，客戶在2奈米製程的需求比3奈米還要瘋狂，出乎公司意料之外，為盡快滿足客戶需求，正如火如荼的展開相關的產能規劃。技術研發方面，2奈米目前的進度順利，整體產品效能和良率皆在軌道上，如按照3奈米生產曲線來看，預計最快將在今年下半年就會進入量產。
由於在先進製程技術遙遙領先對手三星與Intel下，2奈米的市占率將達到100%成為名符其實的晶圓代工王者。目前台積電的主要客戶已陸續完成2奈米矽智財設計，並開始進行驗證，在下半年量產後2奈米技術將成為半導體業中在密度和能源效率上最為先進的技術。對比2023下半年量產的N3E製程，2 奈米製程在相同功耗下速度提升15%，在相同速率下功耗也節省25%以上，在AI與高效能運算HPC掀起的浪潮下，需求仍持續擁入看不到盡頭！
科技大廠排隊等量產，2奈米最新進度是本次法說會重點！
根據市場消息，首批2奈米的產品仍將由台積電的最大客戶蘋果拿下，但對於是否會應用在最新一代的iPhone 17世代看法仍有分歧。起因於目前晶片的生產成本仍高，蘋果在考慮產品獲利的情況下，要在9月的發表會上即時推出搭載2奈米的新一代iPhone仍有挑戰，也因此2奈米技術的最新進度發展將成為此次法說會的重點！
其他科技大廠如輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、高通(Qualcomm)等在AI應用需求的不斷提高下，為發展自己的AI晶片，也將在未來陸續採用台積電的2奈米甚至是下一世代的A16製程，預估在台積電仍穩坐晶圓代工龍頭的市場地位。
最強概念股就是他！
除了先前在《台積電法說會前重點一次看！兩大概念股外資搶佈局！》一文中提及的中砂(1560)及致茂(2360)，CMoney研究團隊看好世禾(3551)也將搭上AI順風車，與台積電一同成長！
半導體設備清洗龍頭廠-世禾(3551)
世禾(3551)是國內的半導體設備清洗龍頭，主要從事精密洗淨及再生處理等加工服務，以提升設備零組件的使用壽命，目前近8成的營收來自於半導體產業，大客戶正是台積電！
受惠台積電在先進製程及封裝領域持續擴產，世禾在半導體設備潔淨訂單也持續擁入，尤其是在即將量產的2奈米製程方面，相關設備的清洗需求更是高於5奈米的1.3倍，整體ASP(平均售價)也更高。目前世禾產能已滿載且出現供不應求的狀況，去年啟用的新廠預計在第二季量產，為公司營運挹注強勁動能！
市場認為，隨著半導體產業的擴張，帶動晶圓清洗設備市場維持成長，台灣身為全球半導體重鎮，清洗需求也將一路上升。世禾目前已是台積電N2~N7先進製程的主要設備清洗廠商，又因為半導體客戶考慮設備管理方便，只會選擇1~2家廠商配合，已是台積電供應商的世禾，後續將搭上AI順風車一同成長！
技術與籌碼方面，今(14)日一根紅K帶量突破站上所有均線，氣勢如虹挑戰去年10月高點！外資中的新加坡商瑞銀方大買成為今日股價主要推力！
圖片來源：籌碼K線-電腦版
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
