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2025-0111產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢：CES展後利多出盡？火熱的經濟數據可能使降息趨緩，導致美股股債雙殺！
- 本週五美國公布12月非農數據及失業率超乎預期，就業市場穩定但可能導致降息幅度放緩，公債殖利率攀升三大指數收黑。台股加權指數維持橫盤整理，下週市場聚焦台積電法說會！
- 本週外資買超10億，加權指數可惜未能突破壓力區週五反失守月線小破季線，大盤本週融資減少48億整體融資目前3230億。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 本週法人買賣超:本週三大法人合計賣超台股48億，外資買超10億，投信賣超77億，自營商(非避險)買超28億、避險賣超10億。
- Source:證交所、產業隊長繪製整理
- 台幣走勢: 美國10年期公債殖利率攀升至4.76%，造成資金流出新興市場回流美國，台幣匯率已來到33元。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- OTC櫃買指數:本週短暫站回月線隔兩日卻遭長黑吞噬再度失守各均線，指數來到箱型區間下緣下週非常關鍵！每次反彈請檢視持股汰弱留強降低部位！
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 國際盤勢：本週上半場受CES展開幕及輝達黃仁勳演講，費半指數跳空站上各均線打了上半場的好球。但週五美國公布12月非農業就業人數增加 25.6 萬，遠高於市場預期的15.5萬人，失業率降至4.1%，顯示勞動市場非常健康但可能降低聯準會今年降息的動力。此數據公佈後，美國公債殖利率和美元飆升造成美股週五股債雙殺、三大指數盡墨。下週關注美國CPI數據！
- 道瓊指數本週受強勁的非農就業數據可能導致降息步伐趨緩，週五長黑跌破半年線：
- 費城半導體本週受短暫CES展利多激勵後，週五公布經濟數據可能導致今年降息幅度趨緩公債殖利率攀升不利科技類股，回測年線：
- 那斯達克指數本週小破季線：
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 台積電營收12月創單月創史上次高、歷年同期新高：
- 12月營收為新台幣2,781.63億元，月增0.8%，年增57.8%。受惠於AI需求強勁與智慧機矽含量提升，先進製程持續滿載，逆勢月增優於法人預估的月減少，年增幅度超過預期。
- 法人先前推估，在台積電美元財測基礎上，2024年第4季單季新台幣營收同步挑戰新高，介於8,352億元至8,608億元，實際結果8,684.61億元優於預測，估計美元財測也略為同步超標。
- 法人預估，台積電受惠3/5奈米家族產能續滿載，法說會可望釋出今年首季不淡、可望逆勢季成長，以及2025年美元營收持續雙位數成長等展望。
2025-0111產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢：CES展後利多出盡？火熱的經濟數據可能使降息趨緩，導致美股股債雙殺！
- 本週五美國公布12月非農數據及失業率超乎預期，就業市場穩定但可能導致降息幅度放緩，公債殖利率攀升三大指數收黑。台股加權指數維持橫盤整理，下週市場聚焦台積電法說會！
- 本週外資買超10億，加權指數可惜未能突破壓力區週五反失守月線小破季線，大盤本週融資減少48億整體融資目前3230億。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 本週法人買賣超:本週三大法人合計賣超台股48億，外資買超10億，投信賣超77億，自營商(非避險)買超28億、避險賣超10億。
- Source:證交所、產業隊長繪製整理
- 台幣走勢: 美國10年期公債殖利率攀升至4.76%，造成資金流出新興市場回流美國，台幣匯率已來到33元。
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- OTC櫃買指數:本週短暫站回月線隔兩日卻遭長黑吞噬再度失守各均線，指數來到箱型區間下緣下週非常關鍵！每次反彈請檢視持股汰弱留強降低部位！
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 國際盤勢：本週上半場受CES展開幕及輝達黃仁勳演講，費半指數跳空站上各均線打了上半場的好球。但週五美國公布12月非農業就業人數增加 25.6 萬，遠高於市場預期的15.5萬人，失業率降至4.1%，顯示勞動市場非常健康但可能降低聯準會今年降息的動力。此數據公佈後，美國公債殖利率和美元飆升造成美股週五股債雙殺、三大指數盡墨。下週關注美國CPI數據！
- 道瓊指數本週受強勁的非農就業數據可能導致降息步伐趨緩，週五長黑跌破半年線：
- 費城半導體本週受短暫CES展利多激勵後，週五公布經濟數據可能導致今年降息幅度趨緩公債殖利率攀升不利科技類股，回測年線：
- 那斯達克指數本週小破季線：
- Source:XQ、產業隊長繪製整理
- 台積電營收12月創單月創史上次高、歷年同期新高：
- 12月營收為新台幣2,781.63億元，月增0.8%，年增57.8%。受惠於AI需求強勁與智慧機矽含量提升，先進製程持續滿載，逆勢月增優於法人預估的月減少，年增幅度超過預期。
- 法人先前推估，在台積電美元財測基礎上，2024年第4季單季新台幣營收同步挑戰新高，介於8,352億元至8,608億元，實際結果8,684.61億元優於預測，估計美元財測也略為同步超標。
- 法人預估，台積電受惠3/5奈米家族產能續滿載，法說會可望釋出今年首季不淡、可望逆勢季成長，以及2025年美元營收持續雙位數成長等展望。
- 盤勢部分，上半週受CES展開幕及AI教父黃仁勳演講帶動全球科技類股反彈，美元指數、公債殖利率、台幣匯率回檔，盤勢看似止穩。但週三美國JOLTS職缺增至六個月新高，勞動市場降溫速度放緩，經濟依然火熱降息進度恐不如預期，外資連三日反手賣超622億，加權指數短暫突破近三個月高點馬上回落週五堅守住2萬3000點關卡；OTC指數更為弱勢，跌至區間下緣尾盤守住關鍵250.1點。
- 週五的美國非農數據及失業率表示就業市場依然火熱，造成市場預估聯準會在今年降息恐更謹慎小心利率恐持續維持高檔，公債殖利率攀升債劵價格下跌也不利股票市場，造成股債雙殺。下週市場將期盼美國將公布CPI數據以及台積電法說會將非常重要也是市場能否止跌關鍵！
- 總結: 近期國際股市震盪，波動大，OTC緩跌急漲，一方面反映川普上任前的不確定性，二方面等待台積電法說，三方面適逢年假，主力意興闌珊，丙種準備關帳，投信作帳結帳也都告一段落。股市本來有有漲有跌，希望天天順風順水怎麼可能?不如調整自己心態，適應盤勢讓自己成為學習型的人才因時制宜，與時俱進!更重要的是 經歷挫折過後的"""恢復力!!!""上週給同學兩套劇本週OTC依然跌破各均線可能走向第二套劇本就是等到台積電法說後再戰！
- 隊長為正統券商研究員、基金經理人出身，20年來不間斷拜訪公司，一年參加百場法說會，研究財報、近距離觀察經營階層，上下供應鏈確認，尋找高成長股，並挖掘過非常多績優飆股與隱形冠軍!有許多人脈與經驗，並且能夠把艱難產業知識與訊息，深入淺出分析分享，並且連結資本市場。參加隊長戰隊，不要省小花大，不伸出手，隊長怎麼幫您?擁有第一手法人拜訪資訊，重要報告、表格、影音跟專屬群組，歡迎大家來訂閱隊長的產業趨勢報!以及隊長的產業七龍珠專屬看盤軟體。
- 上週猶如南柯一夢，先漲近千點，後連續大跌，整週還跌兩百多點，所有股票幾乎都表現疲弱，適應這個市場，量縮觀望，股票有賺錢，見好就好，沒賺錢做不順，更要降低持股，控制部位，果斷停損，汰弱留強，是重要的課題與交易習慣!交易的心態也要跟著調整，沒有行情切記多保留現金!不滿倉!持股7成以下，股災都是財富重分配的大好機會。
- 關注幾個資金轉進的產業，分別是CPO、機器人、AWS、800G、航空、RFID等。上禮拜虎航逆勢創高、永道、來億也紛紛突出表現創近期新高，顯然隊長嚴選基本面績優股，表現依然可圈可點，可惜的是ESG、800G跟機器人紛紛回檔修正。產業方向與提醒如下:
- ASIC與AWS:世芯(3661)、智邦(23345)、高技(5439)、台光電(2383)、富喬(1815)
- 隱形冠軍:康霈(6919)、材料(6873)
- 機器人:上銀(2049)、亞光(3019)、鈞興(4571)
- 紡織服飾製鞋&RFID標籤:來億-KY(6690)、志強-KY(6768)、永道-KY(6863)
- 航空:虎航(6757)
- 本週隊長小提醒&金句:保持身心愉悅，甚麼盤勢都能因應
- 當你發現身處一艘漏水之船，與其花精力補破洞，不如花時間想辦法換另一艘船。
- 大跌要敢買，獲利要快賣，是這一陣子因應盤勢震盪劇烈操作要點。
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