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【12/23】
研調機構群智諮詢指出，由於美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後恐將調高關稅，迫使品牌商加快在北美市場的產品備貨節奏；加上中國市場以舊換新政策可望延續，中國品牌備貨需求維持穩健，短期電視面板需求優於預期。
電視面板價格在7、8、9月連續3個月下跌後，於10月止跌，11月持平，終於在12月見到部分尺寸上漲。研調機構集邦科技指出，12月電視面板價格持穩，雖然32吋至65吋持平，但需求較強的大尺寸75吋、85吋則可望小漲1美元；液晶顯示器面板跌勢收斂、筆記型電腦面板持穩
上週五美股四巫日，四大指數止跌上漲，台指期夜盤也上漲262點(+1.1%)，今天台股開高走高，加權指數大漲594點(+2.6%)，雖然台積電、鴻海、廣達、聯發科、金融股等貢獻指數將近8-9成，但盤面也有不少類股跌深上漲，以及有些族群性的上漲和創新高的個股，上漲家數1367家，下跌家數357家，漲停家數28家，跌停家數1家
上漲類股
- 半導體：凌陽、景碩、台積電、台亞、聯詠、富鼎、訊芯-KY、力成
- 光電：華晶科、友達、群創、富采、憶聲、亞光、錦明、高僑、中光電
- 電機：直得(創波段新高)、大銀微系統、上銀、台灣精銳、東元
- 電腦與週邊設備：輔信、廣達、和碩、藍天、華碩、昆盈、聰泰、廣明
- 車用：為升、宇隆、和大、和泰車、智伸科
- 金融：華南金、群益證、國泰金、凱基金、元大金、台新金、新光金、中信金
- PCB：南電、敬鵬、欣興、尖點、同欣電
- 連接器：詮欣、矽瑪、廣宇、胡連、嘉澤、湧德
下跌類股
- 個股：弘塑、信驊、環球晶、立積
上市成交比重
半導體25%(+3.7%)、電腦11%(+2.1%)、電機6%(+2.3%)、網通6%(+1.4%)
上櫃成交比重
半導體28%(+0.1%)、電腦14%(+1.6%)、光電8%(+1.9%)、電機6%(+1.3%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-連接元件、IC設計、筆記型電腦、電機
溫熱水區估量比大於100%有14檔(熱7檔，溫7檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
穩抓兩大題材，市場看好廣宇明年成長轉強
安控搭上機器人熱潮 聰泰、慧友攜手輝達搶攻視覺感測商機
胡連法說會／新產品與新客戶推動之下 明年營收挑戰百億元
桓達水冷感測器開始出貨，明年營收可望拚高
台揚獲美政府11.4億資金 發展開放網路 推動美網路基建
【12/24】
美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，至於是否對這些晶片課徵更高的關稅，留給下任總統川普選擇。大陸用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓的生產，也是美國當局這波調查的目標。
傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧(AI)所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。
美國商務部長雷蒙多22日表示，此一產業如果高度控制在中國之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本
昨晚美股四大指數齊漲，費半指數上漲3.1%，台積電ADR上漲5.2%，使得台指期夜盤上漲211(+0.9%)，今天台股上市櫃皆開高走低，盤面主要聚焦在強勢創新高的類股，像是上銀、大銀微系統、和椿、宇隆等，以及跌深上漲類股，包含聯電、世界、漢磊、合晶、環球晶、南亞科等，上漲家數815家，下跌家數846家，漲停家數26家，跌停家數0家
上漲類股
- 電子通路：文曄、大聯大、聯強、至上
- 電機：伸興(創波段新高)、上銀微系統(創波段新高)、上銀、台灣精銳、大量、鈞興-KY
- 運輸：慧洋-KY、長榮、裕民、長榮航太、星宇航空、萬海、台灣虎航
- IC封測：日月光投控、超豐、東捷、雍智科技
下跌類股
- 網通、光通訊：友訊、智易、全新、訊舟、華星光、前鼎、創威
- 設備廠：弘塑、萬潤、均華、均豪、鏵友益
- 個股：富世達、緯穎、凌陽、嘉澤、新日興、乙盛-KY、高技
上市成交比重
半導體25%(+0.06%)、電腦10%(-0.3%)、電機9%(+1.6%)、運輸6%(+0.8%)
上櫃成交比重
半導體32%(+1.5%)、電腦13%(+0.4%)、光電12%(+1.3%)、電機5%(+0.1%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-電機、航運、IC代工
溫熱水區估量比大於100%有16檔(熱12檔，溫4檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
巨有科技攜手台積電與日月光 擴展北美市場ASIC
新漢明年推新品 業績補
鈞興-KY明年營運具動能，智能傳動佔比看增
伊雲谷搶食資安大餅
搭上機器人 上銀等6檔精密機械類股跟漲 它前11月營收年增突破30％
【12/25】
昨日立法院召開黨團協商，聚焦27日討論事項，會中朝野最終獲得共識，院會將排入《揭弊者保護法》、《老人福利法》、《就業服務法》、《證交稅條例》，並依序三讀通過。若無意外，證交稅條例可望在年底前順利闖關成功，讓年底即將屆期的當沖降稅能夠無縫接軌，延續到未來三年，投資人大鬆一口氣。
根據程序，當沖降稅法案在經過立法院三讀後，還需經過總統公布、施行，仍有一定行政程序，不過過了三讀這關後，問題應該不大，可趕在年底前上路。
昨晚美股聖誕節提早休市，四大指數齊漲，台指期夜盤也上漲151點(+0.65%)，今天台股開高後普遍在盤上整理，雖然外資因聖誕節慶休假成交量降低，不過盤面熱度持續升溫，漲停家數創短期新高，機器人相關題材個股多數被列為警示股，先前漲多休息的電池、資訊類股也再次輪漲，上漲家數1093家，下跌家數552家，漲停家數29家，跌停家數0家
上漲類股
- 電池：順達、新盛力、西勝、AES-KY、系統電、興能高、加百裕
- 資訊軟體：大綜、訊連、華經、凌群、宏碁資訊、零壹、精誠、資通
- 電機：大銀微系統、台灣精銳、全球傳動、鈞興-KY、直得、東台、東元
- 光電：亞光、今國光、佳能、揚明光、華晶科、玉晶光、億光
- 網通、光通訊：友訊、友勁、全新、眾達-KY、中磊、建漢、啟碁
- 車用：和大(創波段新高)、宇隆、為升、IKKA-KY
- 連接器：廣宇(創波段新高)、健和興、嘉澤、湧德、正崴、宣德
- 電腦與週邊設備：宏碁、仁寶、微星、圓剛、神達
- 工業電腦：宸曜(創歷史新高)、凌華、磐儀、立端、融程電、威強電、新漢
- 半導體：聯鈞、凌陽、景碩、超豐、穎崴、達發、日月光投控
下跌類股
- 個股：弘塑、長榮鋼、中美晶、遠東新、華南金、健鼎、裕融
上市成交比重
半導體21%(+0.5%)、電機11%(+1.2%)、電腦8%(+0.7%)、光電7%(+1.5%)
上櫃成交比重
半導體26%(+0.2%)、電腦18%(+1.5%)、光電11%(+0.7%)、通信8%(+2%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-電機、PCB製造、IC代工、LCD零組件
溫熱水區估量比大於100%有29檔(熱15檔，溫14檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
上銀搶兆元機器人商機 將「從頭到腳」包辦產品製造
微星布局機器人，主攻三大市場
搭AI手機換機潮 雍智科技明年營運續拚高
達發科技七年策略布局 無線藍牙音訊實現市場突破
大綜將加強AI投資、擴張海外，明年展望樂觀
【12/26】
大陸鏡頭廠驚傳爆雷，受當地產業內卷嚴重衝擊，「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，業界傳出，連華為集團旗下企業也撐不住，停止供應OPPO、vivo等手機品牌鏡頭；另一專攻車用鏡頭的陸企也發不出薪水。鏡頭紅鏈狀況頻頻，法人預期，將使得當地產業重新洗牌，有助恢復市場秩序，台灣鏡頭廠同步迎來轉單商機
今天台股開平後維持在盤上整理，櫃買指數帶量上漲成交量來到近3週以來新高，盤面許多個股一早受消息激勵大漲，使得漲停家數近日上升維持盤面一定熱度，在權值股休息之下，多數類股皆有輪漲的表現，上漲家數920家，下跌家數713家，漲停家數29家，跌停家數0家
上漲類股
- 網通、光通訊：啟碁、中磊、智易、兆勁、台揚、華星光
- 光電：玉晶光(創波段新高)、大立光(創波段新高)、聯一光、先進光、鼎元、揚明光、TPK-KY、新鉅科
- 被動元件：立隆電、國巨、立敦、凱美、華新科
- PCB、CCL：柏承、瀚宇博、健鼎、聯茂、台光電
- 半導體：原相(創波段新高)、立積(創波段新高)、麗正、瑞昱、義隆、晶心科、瑞鼎、
- 電池：順達、興能高、新盛力、西勝、立凱-KY、加百鈺、新普
- 生技：健喬、順藥、國光生、美時、杏輝、亞諾法
- 威盛集團：宏達電、威盛、威鋒電子、建達、立衛
下跌類股
- 個股：佳能、喬山、所羅門、圓剛、鈞興-KY、盟立、茂綸、健椿、信驊、能率
上市成交比重
半導體23%(+0.06%)、光電10%(+1.3%)、電腦7%(-0.1%)、電機7%(+0.3%)
上櫃成交比重
電腦26%(+1.2%)、半導體22%(+0.1%)、光電9%(-0.5%)、通信7%(+0.7%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-光學鏡片、通訊設備、NB與手機零組件
溫熱水區估量比大於100%有25檔(熱11檔，溫14檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
立積11月自結獲利年增211.4% 每股純益0.16元
義隆擴大導入非PC應用機種，明年營運展望看好
啟碁車用/衛星需求增溫，明年毛利率看改善
晶心科受惠AI/車用衝鋒，2025年續迎高成長
僑威明年動能增，Q2起營運有望逐季成長
【12/27】
精成科技26日宣布，擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，未來精成科將可透過Lincstech拓展產品線，包括AI伺服器、汽車電子、半導體測試等，也能強化東南亞布局，並整合日本市場
帶動同集團股瀚宇博走高；軟板上游材料廠達邁漲停，受惠AI伺服器需求強勁，台光電盤中寫歷史天價，金像電等PCB個股上漲
今天加權指數開平後普遍在盤上整理，整體成交量連續下降，櫃買指數則開平走低，盤面不少權值股皆維持在歷史新高位階，使得本週5個交易日指數維持在5日線之上，加權指數也接近區間上緣，上漲家數560家，下跌家數1107家
上漲類股
- PCB、CCL：台光電(創歷史新高)、精成科、瀚宇博、達邁、柏承、金像電、燿華、南電
- 資訊軟體服務：精誠、零壹、訊連
- 生技：優盛、雃博、亞諾法
下跌類股
- 運輸：台灣虎航、長榮、萬海、陽明、長榮航、華航
- 鋼鐵：世紀鋼(創波段新低)、長榮鋼、大成鋼、東和鋼鐵、新光鋼、中鴻
- 營建：華固、冠德、日勝生、永信建、長虹、遠雄
- 電池：新盛力、新普、立凱-KY、順達
- 個股：偉訓、和椿、友訊、立積、東元、凱碩、建達、中美晶
上市成交比重
半導體26%(+0.4%)、光電9%(-0.8%)、電機7%(-1%)、網通6%(+0.3%)
上櫃成交比重
半導體33%(-0.02%)、電腦19%(-2.1%)、通信8%(-0.6%)、光電8%(-0.5%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-IC代工、IC設計、網通、PCB製造
溫熱水區估量比大於100%有20檔(熱7檔，溫13檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
金像電明年Q1起將再有表現 亞系外資券商調高目標價到290元
外資12月以來天天買 台光電續飆天價
84億！華新集團併日PCB廠 旗下精成科買Lincstech全數股權
億光發展第三類半導體，明年營收倍數成長
瑞昱WiFi-7市佔提升，2025年營運穩健成長
近一週水區漲幅排行
【12/27】
精成科技26日宣布，擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，未來精成科將可透過Lincstech拓展產品線，包括AI伺服器、汽車電子、半導體測試等，也能強化東南亞布局，並整合日本市場
帶動同集團股瀚宇博走高；軟板上游材料廠達邁漲停，受惠AI伺服器需求強勁，台光電盤中寫歷史天價，金像電等PCB個股上漲
今天加權指數開平後普遍在盤上整理，整體成交量連續下降，櫃買指數則開平走低，盤面不少權值股皆維持在歷史新高位階，使得本週5個交易日指數維持在5日線之上，加權指數也接近區間上緣，上漲家數560家，下跌家數1107家
上漲類股
- PCB、CCL：台光電(創歷史新高)、精成科、瀚宇博、達邁、柏承、金像電、燿華、南電
- 資訊軟體服務：精誠、零壹、訊連
- 生技：優盛、雃博、亞諾法
下跌類股
- 運輸：台灣虎航、長榮、萬海、陽明、長榮航、華航
- 鋼鐵：世紀鋼(創波段新低)、長榮鋼、大成鋼、東和鋼鐵、新光鋼、中鴻
- 營建：華固、冠德、日勝生、永信建、長虹、遠雄
- 電池：新盛力、新普、立凱-KY、順達
- 個股：偉訓、和椿、友訊、立積、東元、凱碩、建達、中美晶
上市成交比重
半導體26%(+0.4%)、光電9%(-0.8%)、電機7%(-1%)、網通6%(+0.3%)
上櫃成交比重
半導體33%(-0.02%)、電腦19%(-2.1%)、通信8%(-0.6%)、光電8%(-0.5%)
以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-IC代工、IC設計、網通、PCB製造
溫熱水區估量比大於100%有20檔(熱7檔，溫13檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
個股新聞
金像電明年Q1起將再有表現 亞系外資券商調高目標價到290元
外資12月以來天天買 台光電續飆天價
84億！華新集團併日PCB廠 旗下精成科買Lincstech全數股權
億光發展第三類半導體，明年營收倍數成長
瑞昱WiFi-7市佔提升，2025年營運穩健成長
近一週水區漲幅排行
新聞重點觀察
搭上機器人 上銀等6檔精密機械類股跟漲 它前11月營收年增突破30％
上銀董事長卓文恒昨（24）日宣示，上銀將擴大布局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。
人形機器人即將迎來量產，根據業內人士、國際投資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）均指出，包括輝達（NVIDIA）、特斯拉（TESLA）等國際大廠都紛紛來台尋找合作夥伴，而台廠屬非紅色供應鏈，且同時具備高品質的競爭優勢，又可提供高精度、耐用度的解決方案，是國際大廠尋求的重要合作夥伴。
業內估，明年人形機器人產值將首度突破千億元、達1,280億元，等同宣示機器人世代全面來臨。整體行業產值年複合成長率（CAGR）高達87.9%，五年後、到2030年機器人市場規模將突破1.64兆元，而且還會持續放大
在上週觀察到指數在震盪向下時，電機、光電等機器人相關概念股相較大盤強勢，而本週在指數快速回升下，機器人概念股成為盤面主軸，並且擴及到更多不同產業，不過也因波動、週轉率、股價快速上漲等因素，多數個股被列入處置及注意股，幾乎有一半以上都是機器人相關個股，例如上銀、大銀微系統、羅昇、能率、亞光、直得、宇隆、所羅門、華晶科、全球傳動、鈞興-KY等，而不少個股也與5日均線產生一些乖離，以交易的期望值而言會轉而觀察股價表現尚未表態的個股
機器人題材確實符合未來趨勢及大商機，但【機器人】題材在過往也時不時的被拿出來炒作，且目前多數公司的營收皆尚未明顯認列，例如現階段，機器人占上銀整體營收約7%左右，公司表示明年才會占整體營收將可超過一定比重，要特別留意短線熱度的波動，值得注意的是，佳能大股東和碩高檔獲利了結，25日公告，和碩於5月30日至12月25日大賣佳能1.514萬張，平均賣出價約66.05元，獲利7.44億元，目前持股1萬7,995張，持股比率6.22％，持股成本約46.3元
大立光11月營收60.12億元呈年月雙減 12月出貨動能再下滑
大陸鏡頭廠驚傳爆雷，受當地產業內卷嚴重衝擊，「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，業界傳出，連華為集團旗下企業也撐不住，停止供應OPPO、vivo等手機品牌鏡頭；另一專攻車用鏡頭的陸企也發不出薪水
這次傳出停止供應OPPO、vivo等手機品牌鏡頭的華為集團企業，是三年前震驚業界，吃下日商康達智大陸連雲港廠的鏡頭廠中藍電子。康達智原為iPhone鏡頭供應鏈之一，2021年在蘋果授意下出售連雲港廠，當時傳出大陸鏡頭雙雄舜宇及瑞聲科技(AAC)，台廠玉晶光都有意出手買下，最後由中藍電子以黑馬之姿出線。
上述交易案完成後，康達智退出iPhone供應鏈，由舜宇取而代之，中藍電子也因這次併購而在業界聲名大噪，然而，近年因疫情、美中貿易戰等利空因素影響，終端消費市場需求疲弱，手機首當其衝，中藍電子搶親康達智的絢爛迅速歸於平淡，狀況甚至急轉直下。至截稿前，無法取得中藍電子回應。
隨著手機鏡頭產能失衡，尤以大陸戰場最為殺戮，不少二線、三線鏡頭廠在供過於求壓力下，不惜殺價搶單，甚至砍到見骨，業界以「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」來形容產業慘況
本週消息指出大陸鏡頭廠受價格競爭之下，鏡頭產能失衡，財務受到衝擊，使得週四光學鏡頭相關個股玉晶光、大立光、揚明光、新鉅科、聯一光等一早就受到市場資金挹注開高上漲，其中玉晶光、大立光、揚明光創波段新高
在先前大立光法說會提到第四季狀況變的不好，保守看待第四季出貨，11月動能會明顯下滑，股價也在9-10月有大幅下跌，在11月營收公告如實呈現MOM、YOY雙減之下，股價不跌反而緩緩上漲回到盤整格局，則值得持續觀察
此前，亞光受告類題材帶動之下，在12月中旬帶量上漲創歷史新高，儘管此大陸鏡頭廠消息未發生，該股價早已一波又一波的上漲，目前也很難判斷到底是股價牽動題材，還是題材牽動股價，但在做價量策略時則會連帶觀察其他鏡頭廠是否會有齊漲效應，進而去縮短盤中操作的反應時間。
下週預告 : 1/1元旦休市一天
結論
繼上週(12/16)出現當日完全沒有觀察類股後，週五(12/20)也跌破短期所有均線收在區間下緣相對關鍵，但本週市場台美股市場都出現快速上漲收斂跌幅，包含美股四大指數漲回12/18的跌幅，其中俄羅斯指數也在近一週回升了17%左右的漲幅，儘管台股在美國放聖誕假期，外資明顯減少成交量之下，櫃買指數則在短期間成交量緩步上升，但整體來說本周依然出現當日沒有觀察類股的行情，也顯示整體市場對於行情的追價意願並不果斷。
籌碼方面
外資連續買超，本週買超736億元，投信則為賣超47億，也是繼12/2後，投信買超幅度放緩，且有微幅賣超的動作，其中主要為本週較多外資與投信調整，外資本週買超較多為華新、遠東新、聯電、金融股、亞泥、台積電、華航、英業達、日月光投控等
市場內容物方面
在台積電週一大漲後，沒有出現創新高的追價，轉為日月光、大立光、微星、聯詠等權值股表現，但台積電、台達電、華碩、智邦、瑞昱、聯發科等權值股仍維持在歷史新高位階，其中跌深的台塑四寶、記憶體、成熟製程晶圓代工、鋼鐵等傳產類股，在近一週跌勢也有放緩，甚至在本週出現一些利多消息下，部分有帶量上漲的走勢，則可以持續關注這些跌深的類股有沒有止跌的跡象
即使指數沒持續上漲，在每天盤面有不同類股輪漲之下，出現多個族群的股王競爭，包含資訊服務的零壹、精誠，電機的台灣精銳、亞德客-KY，工業電腦的振樺電、研華等，1000元以上的家數也來到16家，其中機器人題材成為近2週盤面焦點主軸，也使得本週電機成交比重爬升到前四大
另外也注意到也有部分個股為持續下跌的走勢，像是弘塑、均華、均豪、信驊等，同時，也可留意在今年8月大跌至今5個多月以來，上市櫃公司陸續增加實施庫藏股，近2個月在股價下跌期間增加家數也逐漸提升，例如可成、世鎧、全訊、王道銀行、彰源、競國、燁輝、精成科、巧新等，並以轉讓股份予員工及維護公司信用及股東權益為主
整體而言，本週市場有較多訊息帶動股價波動，例如美國調查大陸網通巨擘TP-Link，並編列 30 億美元預算，協助電信業者汰換華為及中興通訊等中國製設備，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，以及鴻海進軍AR眼鏡市場等，使威盛集團、鴻海集團及多數類股都有帶量上漲的走勢，但依照目前看起來市場的行情都是傳來傳去的消息，要等到真的注入營收的公司卻實在少見，整體市場變成比較像是捕風捉影的操作，但交易者來說，市場有震盪有新的動靜是好事，因為有討論才可能會有行情，而右側操作時只要順著調整節奏，才能把這兩年滿意的對帳單留存好去面對接下來的一年，最後祝大家新年快樂，希望大家明年都能一起拿到彼此心中所期望的成績單。
資料來源：XQ、Cmoney、玩股網、公開資訊觀測站、臺灣證券交易所、投資癮APP
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