IBM在2024年第三季度展示了其軟體業務的強勁增長，尤其是Red Hat的表現突出。儘管面臨不確定的宏觀經濟環境，IBM仍然對未來充滿信心，特別是在混合雲和人工智慧領域的機會。公司預計2025年將迎來顯著的增長拐點，並計劃透過持續的創新和戰略性併購來推動這一增長。整體而言，IBM的財務狀況穩健，為未來的發展奠定了堅實的基礎。

公司簡介：
國際商業機器公司（IBM）是一家全球領先的科技公司，專注於提供混合雲、人工智慧和企業服務解決方案。公司致力於透過技術創新幫助客戶提高生產力和競爭力。IBM的業務涵蓋軟體、諮詢和基礎設施，並以其在混合雲和AI領域的領導地位而聞名。

財報表現：
● 第三季度收入達到150億美元，調整後EBITDA為38億美元。
● 每股攤薄收益為2.30美元，自由現金流達66億美元。
● 軟體收入增長10%，超出市場預期。
● 諮詢業務持平，低於預期。
● 基礎設施收入下降7%。

重點摘要：
● Red Hat收入增長14%，成為軟體增長的主要驅動力。
● 混合平臺和解決方案的年度經常性收入達到149億美元，與去年同期相比增長11%。
● IBM Z16的採用率高於預期，顯示出客戶對主機的持續依賴。
● 生成式AI相關業務簿記超過30億美元，顯示出早期的領導地位。

未來展望：
● 預計第四季度收入增長將與第三季度持平。
● 軟體業務預計將保持低雙位數增長。
● 諮詢業務預計將在2025年下半年回升。
● 基礎設施業務將受產品週期影響，但預計2025年將有顯著增長。

分析師關注重點：
● 諮詢業務的簽約量是否會在第四季度出現正向轉折。
● 生成式AI專案何時能夠從侵蝕傳統業務轉變為增量貢獻。
● HashiCorp收購對自由現金流的影響及其潛在的協同效應。

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