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智原(3035)今日僅中國信託綜合證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價為413元。
預估 2024年度營收約128.1億元、EPS約7.19元。
值得注意的是，中國信託綜合證券評等由中立轉向看多，認為：『AI 產品貢獻營收，MP 客戶庫存去化完畢，營運動能可望轉佳，評等 調升至增加持股：我們預估AI 產品營收在4Q24-2025 年貢獻，MP 客 戶庫存調整完畢重啟拉貨，我們上調2024-2025 年營運獲利，EPS 分 別估為7.25 元及12.52 元。評價方面，智原過去5 年PER 交易區間為 12-60 倍(平均31 倍)，2025 年forward PER 交易在30 倍，我們認為智 原AI 及先進製程業務有利中長期營運成長，我們以33 倍PER 評價， 目標價調升至413 元(2025 年EPS*33 倍PER)，評等調升至增加持股。』。
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