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台積電(2330)

• 在 2024 年台北電腦展之後，我們看到台積電(2330)的風險回報更具吸引力，因其圍繞人工智慧的需求不斷增長。
• 我們認為，隨著人工智慧的持續普及，台積電(2330)是主要受益者之一，終端應用將進一步擴展到邊緣設備（例如人工智慧智慧手機/人工智慧PC/企業應用），這可能會推動台積電(2330)再度進入多年上升週期。
• 台積電(2330)穩固的技術領先地位和有限的競爭應該使其能夠在人工智慧大趨勢下獲得晶圓代工行業的大部分美元內容增長，這將提高2026年的增長能見度。
• 我們認為，我們仍處於週期的早期階段，未來還有更多的上行潛力。

參考至原文報告: GS-台積電(2330)

創意(3443)

• 我們的晶圓代工供應鏈調查表明，創意(3443)已經獲得了美國CSP的3nm定製伺服器CPU專案；正如我們在6月2日的創意(3443)報告中所建議的那樣 ( 對ASIC專案的需求更強勁;我們認為創意電子是贏得這個專案的有力競爭者)
• 盈利上行空間適中：正如我們在 6 月 2 日的報告中所強調的那樣，我們估計該專案將為 創意(3443)帶來 100-150MN美元的收入（從 2H25 開始生產），不過毛利率較低，因為這是一個"turnkey 3”專案。
• 這可能只會給我們的2025-26年盈利預期帶來適度的上行空間，但我們認為獲得該專案將刺激重新評級。
• 未來強勁的 6 月銷售是即將到來的催化劑，且還有其他潛在的  Microsoft 3nm AI ASIC 和定製 HBM 基礎晶片項目。

參考至原文報告: MS-創意(3443)

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旺大財經

具備金融背景的專業投資人，出身於地政研究所、亦是財務金融碩士，擅長巨量資料分析；曾獲全國權證比賽首獎，對於金融市場有不少著墨，尤其在房地產市場及股票市場獲利頗豐，現存有 650 張金融股與ETF。 文章內容包含各種交易策略介紹，例如：當沖、主力籌碼、放空、權證、可轉債、存股、基本面財報、Python量化籌碼指標、AI大數據股市資訊、最新外資報告...等資訊。