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賴清德總統520就職演說讓中共大失所望，美國政府卻給予高度肯定，未來中共可能升高對台文攻武嚇、加強施壓，但對台股的影響很有限，AI科技主流股逢拉回要積極找買點。
撰文：龔招健（資深投資達人）
市場高度期待的賴清德總統520就職演說，雖對中共釋出「和平共榮」的善意，但也嚴正表達「堅守民主、不畏打壓」的立場，強調「台灣不屬於中華人民共和國」，投資人擔心兩岸關係會進一步惡化，兩岸題材濃厚的觀光股賣壓出籠，但AI相關科技股相對不受影響，若有拉回可積極分批布局。
兩岸關係無法突破僵局 但觀光股仍有發展機會
在520之前，不少投資人期待兩岸關係能打破僵局，春暖花開，尤其是觀光業者，這些人顯然大失所望。不過，即便兩岸未能達成「對等相互開放團體旅遊」，不代表所有觀光股的營運都前景暗淡，因為賴政府會積極擴大吸引中國以外的旅客來台，投資人可以趁市場氣氛不佳時，分批布局一些被錯殺的觀光股，例如寒舍(2739)。
雖然兩岸關係在賴總統任內很可能進一步惡化，但現階段中共也沒有真正開戰的本錢，預期未來除了升高對台文攻武嚇，也會加強封殺台灣的國際、外交空間，惟台股上市櫃公司的營運大都不受影響，頂多是影響市場投資氣氛，若因此造成股價回檔，反而是低接AI相關主流股的機會。
根據過去8年的統計，520後10日台股上漲的機率高達100%，後20日的上漲機率為87.5%，後40日及60日的上漲機率均為75%，今（2024）年即便波動風險可能升高，下檔買盤支撐依然強勁。
尤其6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等大咖將聯手國內供應鏈推展各種AI應用，新一代AI PC等AI邊緣運算裝置將密集推出，此為台廠強項，相關廠商有機會受惠產品升級浪潮。
微軟發表新一代AI PC 超強效能將帶動換機潮
值得高度留意的是，微軟（Microsoft）日前已率先與國內外PC品牌大廠共同發表Copilot+ PC（新一代AI PC），運算速度號稱超越頂級Mac高達58%，這些電腦或筆電可在離線狀態下運行 AI 任務，且不會快速耗盡電力，市場預期有機會啟動新一波PC或NB換機潮，加速庫存去化，台廠相關品牌及供應鏈將可望受惠。
微軟日前發表搭載安謀（ARM）架構高通處理器的Surface筆電和 Surface Pro 平板電腦，以及Copilot+ PC系列筆電；聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、惠普(HP)、華碩(2357)、宏碁(2353)和三星（Samsung）等其他電腦品牌大廠，也同步推出搭載高通處理器的新一代AI PC。
微軟在發表會上展示了一項名為Recall的創新功能，可用來搜尋用戶先前在PC上留下的操作紀錄，幫助用戶在其電腦上迅速找到瀏覽過的文件和其他數據（資料），包括在網頁瀏覽器標籤中打開的內容，而Copilot能針對使用者輸入的文字描述，自動生成影像或繪圖，且可離線運作。
微軟表示，各大PC品牌廠之後也將發布採用超微(AMD)、英特爾（Intel）晶片且符合Copilot+標準的PC。這些電腦將可轉譯音訊、對傳入的訊息提出回應建議，甚至提出更改的建議、與用戶討論螢幕上的內容。
微軟正利用其與人工智慧新創公司OpenAI的緊密關係，在新興的生成式人工智慧服務領域取得領先地位。微軟高層也透露，OpenAI的最新技術GPT-4o將很快成為微軟Copilot的一部分。
Copilot+ PC已開始接受預購，訂價從999美元起跳，預計6月18日上市。微軟負責消費者行銷的高階主管Yusuf Mehdi表示，微軟對強大的AI PC需求相當有信心，預計明年將售出高達5,000萬台AI PC。
根據市場研究公司Gartner的數據，去年全球PC出貨量下降約15%，降至2.42億台，預估今年出貨量溫和復甦3.5%。依該數據來看，微軟預估明年的AI PC銷售量將占據PC總銷售量約5分之1。
AI PC滲透率快速上升 主要供應商都將受惠
今年以來Mac持續熱銷，推動蘋果（Apple）PC市占率成長，讓微軟不敢掉以輕心，期望AI PC問世能再次鞏固Windows在全球PC市場的地位。微軟先前推出的安謀晶片電腦市場反應欠佳，但微軟仍看好內建安謀晶片的AI PC在市場上大放異彩。由於AI運算相當耗電，使用安謀架構高通晶片可突顯節能效率。
隨著AI PC下半年傾巢而出，包括台積電(2330)、健鼎(3044)、昇貿(3305)、茂達(6138)、義隆(2458)、鈺太(6679)、群聯(8299)、鴻海(2317)、微星(2377)、宏碁、華碩等主要供應商都將受惠。
蘋果6月舉行全球開發者大會 將宣示追趕主要AI對手的決心
在AI領域表現落後的蘋果，正積極追趕微軟、Google兩大競爭對手。據悉，蘋果將於6月舉行的全球開發者大會（WWDC）上宣布，原為Mac設計的高階晶片將安裝在雲端運算伺服器，這些伺服器將用於處理蘋果即將推出的最尖端AI任務。至於較簡單的AI相關功能，蘋果則打算直接在iPhone、iPad和Mac等裝置上處理，不必連上雲端伺服器。
根據Bloomberg報導，蘋果這次將改進Siri的語音功能，使其更具對話性，並增加幫助使用者日常生活的功能，包括：提醒來自iPhone的通知、提供新聞文章的快速概要和轉錄語音備忘錄、改進自動填充日曆和推薦應用程式的現有功能等、增強基於AI的照片編輯效果。
蘋果的生成式AI技術還不夠先進，無法發布類似ChatGPT或Gemini那樣專屬自家品牌的產品。不過，目前蘋果已與OpenAI達成合作，將在iOS 18中整合ChatGPT的部分技術，並計畫在WWDC上宣布這一項合作。同時，蘋果也在與Google商討合作事宜，以引入Gemini技術。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2024年6月號
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