【05/30券商評等報告彙整】威宏-KY(8442) 今日有2家券商發布績效評等報告皆評等為看多,目標價區間為135~148元。

CMoney 小編

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  • 2024-05-30 18:50
  • 更新:2024-05-31 10:20

券商評等報告彙整

威宏-KY(8442)今日有2家券商發布績效評等報告皆評等為看多,目標價區間為135~148元。
預估 2024年度營收約84億~84.97億元間、EPS落在11.38~11.54元間。

值得注意的是,統一證券評等由中立轉向看多,認為:『研究部調升威宏-KY(8442)投資評等至買進,主要考量:(1)精 品包方面,航空旅遊持續復甦,免稅店銷售回溫,帶動主要客戶 TUMI、LONGCHAMP 訂單穩定成長,而法國輕奢品牌LONGCHAMP 加速 實體店鋪貨,訂單持續增溫,預估精品包袋2024 年營收將年增 5-10%。(2)運動包袋方面,2023 年受品牌庫存去化影響呈現衰退, 巴黎奧運帶動2024 年客戶需求回溫,預估運動包袋2024 年營收將 年增20%。(3)威宏-KY 為AMAZON 物流袋最大供應商,為消耗品需 重複訂購,2024 年出貨量將年增25%以上。(4)護具廠威保生產基 地將轉移到柬埔寨,預計4Q24 NIKE 驗廠完成後,2025 年將開始貢 獻營收。(5)威宏-KY 為目前為全球包袋整合最完整的公司,將持 續尋找併購標的,使公司產品項更加完善。(6)1Q24 財報優於預 期,故研究部預估威宏-KY 2024 年稅後EPS 上修至11.54 元,完全 稀釋後EPS 為11.29 元(原估10.84 元),年增25.3%,獲利將創歷 史新高。以2024 年稅後EPS 估算,目前本益比約10.5 倍,略低於 近五年本益比區間8.5-13.5 倍區間均值,研究部認為評價偏低,股 價具上修空間,故調升威宏-KY 投資建議至買進,目標價135 元 (12xPER *2024EPS)。』。


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