昇達科(3491)受惠低軌衛星產品放量，股價創歷史新高

微波/毫米波通訊元件廠昇達科(3491)股價於 2024.05.16 創下歷史新高，主因受惠低軌衛星產品放量貢獻，帶動營收與獲利同步跳增。

展望昇達科(3491) 2024 年營運：1)預估低軌道衛星營收將成長 200%，主因受惠 SpaceX 對外採購比重增加，且公司與 Amazon 簽訂 4 年合約，多數產品皆為獨家供應商資格；2)5G/4G 回傳網路受惠網路基建需求帶動營收成長 1 成；3)子公司芮特-KY(6514)，受惠新產品如反無人機天線模組、歐洲電動車智能天線陸續量產，可望帶動營收成長 2 成，且 24Q4 完成併購後可認列完整獲利；4)子公司正通受惠台灣電信商佈建 5G，營收將維持穩健。

預估昇達科(3491) 2024 年 EPS 為 7.53 元(YoY+135%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2024.05.16 收盤價 225.50 元，本益比為 30 倍，考量低軌道衛星成為主要成長動能，將使全年毛利率大幅攀升至接近 5 成水準，本益比有望朝 33 倍靠攏。

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CMoney研究員發文

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