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明基材(8215)公告 24Q1 營收年增 1 成
偏光片廠明基材(8215)公告 3 月營收 16.1 億元(MoM+14%，YoY+8.7%)，累計 24Q1 營收 45.9 億元(QoQ+19.8%，YoY+12.9%)，成長主因受惠面板需求開始增溫。
展望明基材 2024 年營運：1)在面板產業回歸正常季節性循環下，以及歐洲盃、美洲盃、奧運等重要賽事刺激 TV 需求，整體偏光片事業將成長 5%；2)在醫療方面，併購衛普實業的綜效將持續顯現，且消費醫療受惠隱形眼鏡於東南亞及中國提升滲透率，相關營收將成長 2 成；3)在電池隔離膜方面，中國儲能政策放緩，目前將全力鎖定車用，油電混合車成長優於純電車，但短期業績貢獻有限。
預估明基材 2024 年 EPS為 1.85 元(YoY+43.4%)。以預估 2024 年 EPS 評價，2024.04.02 收盤價 34.10 元，本益比為 18 倍，考量利基型應用展望不如預期，目前評價並未低估。
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