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2月18日個股追蹤
週五雖然美股下跌,但全球主要股市除了陸股跟港股都在新高邊緣,資金面雖然美國1月的CPI跟PPI都不如預期,但降息還是共識.最慢6月就會降息.基本面上AI的發展速度是遠高於預期,OpenAI的SORA發表後,本來預測AGI(通用人工智能)的實現時間直接從10年縮減到1-2年.Supermicro雖然週五大幅回了近20%,但一年漲了近10倍還是夠猛的.AI概念股的營收只會遲到,但遲到後都是加倍奉還.2000年的網路泡沫讓那斯達克漲5年,現在的AI泡沫才第二年開始,不要自我設限.
1,台積電:雖然週五的台積電跟TSM都回跌,外資週五也賣超7088張,但我對台積電還是不看壞,700很快就要到了,AI的需求是高於預期的,台積電的法說會說年複合成長是50%,現在修成成50-100%.確實現在的AI每3個月都會需要從新定義.
