胡連(6279) 12 月營收有機會再創新高

連接器端子廠胡連(6279)股價於 2023.12.28 突破所有均線之上，主因受惠近期中國汽車銷售數據超於預期，市場提前反應 12 月營收高機率再創新高之利多。

預估胡連 2024 年 EPS 達 11.76 元，本益比有望朝 17 倍靠攏

展望胡連 2024 年營運：1)受惠中國汽車銷售將成長 5%，且客戶多為自主品牌車廠，近年銷售比重不斷增加，又公司在吉利、長安等供貨比重上升；2)美洲鏟雪車業務在客戶庫存結束後回歸正常營收貢獻；3)歐洲地區取得包含 Marelli、Magna、Piaggio 等 3 項品牌專案訂單，將陸續發酵並大幅成長 5 成；4)印尼新廠將於 24Q2 完工量產並以日系客戶為主。

預估胡連 2023 / 2024 年 EPS 分別為 9.30 元(YoY-7.3%) / 11.76 元(YoY+26.5%)。。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2023.12.28 收盤價 158.50 元，本益比為 13 倍，考量中國車市維持正向發展，本益比有望朝 17 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超
近五日漲幅：1.94%
三大法人合計買賣超：223.97張
外資買賣超：106張
投信買賣超：0張
自營商買賣超：117.97張

CMoney研究員發文

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