【11/20】

PCB產業逐步走出上半年低潮，法人看好，全球PCB龍頭臻鼎-KY、高密度連接板（HDI）華通、車用PCB龍頭敬鵬，以及健鼎、欣興下半年營運將較上半年顯著回溫，成為台廠指標，2024年續拚復甦成長

今天台股開平後在平盤附近震盪，櫃買指數則是開高持續收紅創波段新高，盤面上漲類股為光學(華晶科、大立光、揚明光、玉晶光、亞光、先進光、廣運)、PCB、CCL(敬鵬、定穎投控、華通、高技、競國、楠梓電、嘉聯益、燿華、瀚宇博、台光電、金居、聯茂、台燿)、網通(台揚、智邦、正文、合勤控、明泰、聯亞、波若威)、電腦與週邊設備(神基、虹堡、迎廣、晟銘電、輔信、仁寶)、散熱(雙鴻、建準、奇鋐、力致)

上市成交比重
半導體33%、電腦13%、光電3%、運輸2%

上櫃成交比重
半導體33%、電腦6%、生技6%、光電6%

台股上漲家數為1019家，下跌家數為589家

以軟體來看
資金流向-PCB製造、光學鏡片、生技、PCB材料設備、IC設計、NB與手機零組件
溫熱水區估量比大於100%為40檔(熱25檔、溫15檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現

個股新聞
神基第3季賺好大 股價直衝漲停 改寫歷史新高
焦點股》華晶科：布局精準醫療 強勢漲停
雙鴻：水冷式散熱將在2025年超越氣冷
良得電今年EPS拚十年高，明年營收轉增可期
台光電、台燿 高盛喊買
 

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新聞重點觀察

熱錢海嘯來襲 台幣急漲七天升9.04角 收31.448元

今年下半年最大熱錢海嘯來襲，新台幣匯率21日飆升2.1角，收在31.448元，為逾三個半月新高，總成交量20.62億美元

匯銀主管估計，近一周以來，外資累計匯入逾50億美元，激勵新台幣匯率連七升，累計升值9.04角，其中有四天，單日爆出逾20億美元的成交巨量

熱錢連日來源源不絕湧入台灣等亞洲新興市場，以昨天而言，熱錢匯入估計逾10億美元，推升新台幣匯率盤中最高升抵31.408元、最多升值2.5角，即使中央銀行頻頻進場買匯阻升，新台幣匯率終場仍升值2.1角，以31.448元報收、升破31.5元

近兩週台幣快速升值，自11/15至11/22最低共升值2.9%，與台股本週市場表現較為貼近，距離上次台幣快速升息為2022/11月到2023/1月，當時主要以權值股為主要上漲指標，其中在外匯市場表現又與金融業務息息相關，在上週部分金融股緩漲至區間上緣後，本週有許多延續漲幅創波段新高，近期則可以連帶觀察外匯與金融股及整體市場的表現

《熱門族群》國巨帶量上攻 被動元件群策群力

中美矽晶投資21億元 迎戰大尺寸太陽能電池市場

被動元件龍頭國巨預期被動元件市況可望在今年第四季到明年第一季間落底，加上合併法國施耐德電機高階工業感測事業部已在11月完成交割添增業績成長動能，11/24早量能激增推漲逾5%，並帶動被動元件群起上攻

被動元件龍頭國巨看被動元件市況可望在今年第四季到明年第一季間落底

明年第二季開始，被動元件可望迎來景氣復甦將帶動稼動率回升及營收重回成長軌道，加上工業及車用等利基型產品比重增加，產品結構持續優化有助帶動獲利

被動元件族群與矽晶圓族群為今年以來表現沒有特別突出的類股，不過可以觀察到大盤8-10月震盪緩跌的時候，這兩大族群反而相對抗跌，其中先前10月底在市場跌破區間下緣時，兩大族群在當時已釋出需求回溫的跡象(｜1023-1027｜)

投資人也可以發現到，本波台股11/1止跌時，被動元件中的華新科、國巨、信昌電、九豪已有稍微帶量的訊號，矽晶圓的中美晶、環球晶則是帶量創區間新高

同時，中美晶除了矽晶圓以外，太陽能事業也逐漸擴大，也可以觀察到先前較弱勢的太陽能族群已不再破底，已轉為盤整格局，本週能源相關個股也有帶量帶價的表現

下週預告 : 11/30 MSCI半年度調整

結論

本週台股依然延續多頭漲幅，持續創歷史新高，其中市場輪轉相當快速，在週二指數大漲後三天回到五日線附近，接著又輪轉到櫃買市場連續帶量上漲，不過在台指期未平倉方面，外資本週從淨多單轉為淨空單

在市場內表現方面，與上週得來速看法相當，IC設計範圍較廣泛的族群有更多個股有帶量帶價的表現，例如電源管理IC、MCU、MOSFET、USB控制IC等，包含本週三當日觀察個股主要為IC設計族群

在每天的當日觀察個股之中，近期隨著市場追價意願增加，也有延續漲幅的走勢，部份個股短期間都有雙位數的漲幅，例如先前有納入觀察的茂達、神基、華晶科、鈺創、敦泰、可成等

除了IC設計相關以外，本週市場持續輪轉原處於多頭排列或盤整向上的個股，例如上述提到的被動元件、矽晶圓廠，還有像光學鏡頭、PA、PCB、紡織等等族群，不過本週漲勢相較月初的整體全面上漲相對零散一些，但也是持續有新族群在輪轉，這時可以開始稍微注意一下，有哪些類股漲勢趨緩或有爆量長黑或是盤中突然帶量下殺的上影線走勢，都有可能是短線上暫時的放緩的跡象之一

從軟體方面來看

從近兩週的app水區變化，投資人應該可以很明顯發現到，先前10月中下旬幾乎沒什麼溫熱水區個股，當下市場也確實較少強勢股出現，直到10月底先從冷水區個股慢慢浮現，接著溫熱水區個股也開始增加

尤其這周熱水區估量比>100%家數增加，且估量比超過300%的家數也有不少，其中以週二熱度最高，溫熱水區估量比>100家數%合計達60家，顯示近期市場追價意願較高，多頭類股輪轉也有延續下去

熱度提高是好事，不過也要留意近期注意股票也有增加的趨勢，市場過熱也會稍微休息一下，投資人可以隨著市場熱度變化，適時重新整理投資組合及觀察名單，近期的盤面有不少公司是值得注意的

資料來源：XQ、Cmoney、鉅亨網、聚財網、投資癮APP

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警語
文章內容僅個人觀念分享，無任何買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議

投資癮 Wealtholic

Wade從小在傳統市場生活，成年後投身金融業，期間努力鑽研股市與各式交易手法，最終找到屬於自己的交易邏輯，並在成為公司的大客戶後，勇敢離職，走向全職投資人之路。 ⭐Wade投資金句⭐ ☑ 很多人想一夜致富，其實「緩慢致富」更重要。 ☑ 交易市場的第一課：先學會少賠錢。 ☑ 行情不好時，學會不交易比交易更重要。 ☑ 守著的每一次紀律，都是為了避免某次的崩壞。 ☑ 真正的高手會忘記成本、忘記情緒，只在乎如何獲利。 我希望「投資癮」是一個「不一樣」的金融媒體，讓投資低潮或人生迷惘的朋友不再孤單。