中華電(2412)與 OneWeb 簽署合作，昇達科(3491)將受惠

中華電(2412)宣佈與歐洲通訊衛星集團(Eutelsat Group)的子公司 Eutelsat OneWeb 簽署台灣低軌衛星獨家代理合約。目前 OneWeb 已發射逾 600 顆低軌衛星，衛星訊號預計 2024 年可望覆蓋全台。公司取得台灣獨家代理權後，將配合數位發展部「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，佈建國內 700 個及國外 3 個 LEO 衛星終端設備站點。

預估昇達科 2024 年 EPS 達 4.38 元

綜觀台股供應鏈，微波/毫米波通訊元件廠昇達科(3491)可望吃下相關設備零件之商機。展望昇達科 2024 年營運：1)低軌道衛星仍將扮演主要成長動能，出貨產品包含閘道器天線陣列系統、使用者終端收發的 OMT 模組、天線饋源、衛星酬載等，其中應用於衛星酬載的微波/毫米波天線端元件於 2023 年新增 1 間客戶將於 2024 年放量，營收將年增 5 成；2)子公司正通的電信工程業務，受惠台灣電信商持續佈建 5G 並逐漸增加毫米波頻段，將帶動營收保持穩健；3)子公司芮特-KY(6514)方面，受惠 IoT 新產品陸續量產將帶動營收成長 2 成。

預估昇達科 2023 / 2024 年 EPS 分別為 3.44 元(YoY-21.1%) / 4.38 元(YoY+27.3%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.11.15 收盤價 164.50 元，本益比為 38 倍，雖然低軌道衛星扮演強勁成長動能將帶動毛利率上升，然目前評價並未明顯低估。

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日漲幅：-3.44%
三大法人合計買賣超：-522.27張
外資買賣超：66.95張
投信買賣超：-290張
自營商買賣超：-299.21張

CMoney研究員發文

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