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11月13日個股追蹤
1台積電:10月營收2432億,月增34.8%,年增15.7%.這是今年3月以來第一次轉年增.本來預期明年2月才會轉年增,現在提早了!台積電突然大幅年增的原因有兩個,一個是CoWoS新產能出來了一部份,先進封裝本來就能貢獻營收,也會增加對nVidia的出貨.另外一個是蘋果手機晶片A17plus的出貨,A17plus用的是台積電3奈米的製程,這個很貴,也能貢獻台積電很大的營收,但蘋果i15Pplus是剛開始的時候賣的很好,後面就賣的不好了,也就是10月後3奈米的出貨會減少.也就是台積電11月會月減.如果11-12月繼續月增,那麼台積電法說會說的財測就是詐騙了!不是高估才算詐騙,嚴重低估也是詐騙!台積電Q4營收會小幅飛越財測高標,但不會一路向上!3奈米10月是高峰,目前產能利用率已經下來.5奈米是滿載的,因為H100就是用5納米,7奈米還是只有5-6成的產能利用率.成熟制程產能利用率也不好.
