智原(3035)今日僅群益證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價為430元。
預估 2023年度營收約123.28億元、EPS約7.46元。

值得注意的是，群益證券評等由中立轉向看多，認為：『展望2023 年， 大環?不確定， 半導體展望保守， 預 估智原2023 年營收呈現-5~-9%下滑，但IP、NRE 營收會創歷史 新高，2023 年全年營收下降主要是來自ASIC 減少。不過公司對 短線的調整並不擔心，客戶黏著度還是很高，長線成長趨勢依舊 樂觀， 2023~2025 年仍預計會有20~30%的年複合式成長。智原 表示ASIC 產業迎來第三次典範轉移， 先進封裝將是關鍵， 將帶 動AISC 潛力市場， 智原已跨入先進封裝， 接到AI 應用開案， 對未來發展極具信心。預估智原2023 年EPS 7.46 元。2024 年在 新案的貢獻下營收獲利將明顯成長，預估2024 年稅後EPS 13.57 元， 因此調升至Buy， 目標價430 元(2024 年PER32X)。』。

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