8月28日個股追蹤

美元指數繼續上漲0.21收104.19.美元指數連續上漲6週,說明了升息循環不只沒有結束,而且還會維持很長的時間.週五美股是反彈小漲.但我對美股走緩跌的走勢預測沒變.美國的CPI跟核心CPI很重要,但CPI跟核心CPI其實都不是問題,是統計數據滯後的問題,房租CPI持續回落會讓兩者都回到2%左右.只是需要約1年的時間.美國維持高利率,全球的經濟都會陷入衰退,但美國是最後陷入衰退的.
高利率加上持續的縮表,美股資金動能存疑,美股若走跌,台股很難單獨走強,所以我建議持股部位再降回六成.雖然大盤不容易大漲,但還是有各股表現的機會,AI概念股還是資金的焦點,AI個拉回還是可以逢低買.

1,台積電:週五外資賣超11923張,還好週五美股台積電ADR反彈上漲0.62%.AI會拉動台積電營收.但一直到Q4,消費電子都不會好,蘋果,高通,聯發科的投放都是年減,要到明年下半年,AI手機出來,搭配美國降息,台積電才會重返榮耀.Q3會是季增,年減.Q4會是季減,年減.但因為上半年是谷底,明年Q1會是季減年增的狀態.
 

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老簡

基本面為盾，籌碼面為矛，我是無可救藥的死多頭。我的投資風格是「基本面為盾，籌碼面為矛」，並且奉行12字箴言「控制部位，嚴選個股，買綠賣紅」。 歡迎加入我的臉書社團：http://cmy.tw/00722W