7月21日個股追蹤

台積電法說二度下調全年營收目標,從年減中高個位數(6-9%)下調到了10%,也就是下調了2.5%.這個下調是比我預期的要差.我必需承認我預測錯了,跟大家道歉.我預期不會下調的原因是AI會多貢獻營收.台積電表示AI佔營收6%.未來幾年都會有50%的複合成長.也就是說明年會佔營收9%,2025年佔營收13.5%.2026年佔營收20.25%.今年AI多了2%的成長,那麼讓全年營收繼續下調的應該就是蘋果了,蘋果佔台積電營收23%.蘋果如過下調20%,就會讓台積點營收減少4.6%.大立光也說了客戶感覺悲觀,蘋果是大立光最大的客戶,蘋果減少了對台積電的下單是可以理解的.

1,台積電:台積電今年的AI比重6%,這個比重其實不低.台光電的AI比重估計也就是6%.台光電上半年年減16.9%,全年估計也要年減10%以上,但台光電的股價創歷史新高了.市場對台積電要求太高了,台積電本益比18倍.台光電本益比都27倍了.目前台積電ADR盤前下跌3.44%.
 

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老簡

基本面為盾，籌碼面為矛，我是無可救藥的死多頭。我的投資風格是「基本面為盾，籌碼面為矛」，並且奉行12字箴言「控制部位，嚴選個股，買綠賣紅」。 歡迎加入我的臉書社團：http://cmy.tw/00722W