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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
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法說會旺季 最令人期待的兩場發說
首先是昨日 13 日舉行的光學族群大立光的法說會。另外，在 20 日舉行的晶圓代工巨擘台積電的法說會上，預計會探討庫存週期以及生成式人工智慧對於 CoWos 產能擴張的影響。
- 13 日光學族群大立光：略窺年底蘋果手機展望、規格升級議題
- 20 日晶圓代工台積電：庫存週期、生成式 AI 對於 CoWos 產能擴張
大立光的執行長林恩平在法說會中提到，7 月份的客戶拉貨動能優於 6 月份，預計 8 月份的表現將優於 7 月份。此外，林恩平回答法人的詢問時指出，目前手機市場面臨的最大問題實際上是需求方面的不振。參考連結：點我。
藉著法說旺季的到來，這兩場重要的發言將為台灣的科技產業帶來重要的訊息和展望。期待法說能夠為台灣的光學和晶圓代工產業帶來新的啟示，並推動產業的發展。
蘋果計劃在 iPhone 15 系列新機中全面採用 USB-C 充電埠，以符合歐盟的規範要求。根據市場預估，蘋果預計在 8 月開始大量生產 iPhone 15 系列手機，並預計下半年的出貨量將達到 8,400 萬支，較去年的 iPhone 14 系列增加了 12%。
然而，值得注意的是，如果投資者在這段時間內才開始追求與 USB-C 充電埠相關的產業，恐怕已經落後於消息面。我們需要了解的一件事是，蘋果最終的目標是讓所有產品都以無線充電為主要充電規格。
總結來說，蘋果計劃在 iPhone 15 系列中使用 USB-C 充電埠，但最終目標是推動無線充電作為主要充電方式。
台泥(1101)
- 股利連續分派年數：+21
- 股利連續增減持平年數：-2
- 6 月營收成長率：-8.13%
- 在 21 年底斥資 1.5 億台幣取得飛宏 1 成持股，結合雙方在電動車、充電樁以及儲能系統的技術。台泥表示，飛宏致力深耕電動車充電設備與相關產業市場開發，雙方將進行策略性合作，以爭取全球市場充電設施商機，以強化在儲能產業鏈的全球發展計劃。參考連結：點我。
光寶科(2301)
- 股利連續分派年數：+23
- 股利連續增減持平年數：-1
- 6 月營收成長率：4.52%
- 今年在車用雲端應用占比漸增，高瓦數電源出貨比例提升 & 車用產品出貨，將有機會改善盈利表現。
台達電(2308)
- 股利連續分派年數：+28
- 股利連續增減持平年數：+7
- 6 月營收成長率：1.87%
- EV 佈局最完善，海英俊提到，旗下電動車產品去年業績比前年成長好幾倍，預料今年將繼續大幅成長，拿到的訂單可以吃好幾年，儘管還是有部分微控制器（MCU）、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）缺貨，但整體料況已有所緩解，雖然存在對手但競爭並不激烈，「可以賺一點錢」。參考連結：點我。
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