良維(6290)公告 23Q1 獲利僅賺 0.49 元，大幅低於預期

連接線束廠良維(6290)公告 23Q1 財報，營收 15.9 億元(QoQ-14.1%，YoY-13.4%)；毛利率 13.4%(QoQ 下滑 10.8 個百分點，YoY 增加 2.1 個百分點)；稅後淨利 7,255 萬元(QoQ-64.9%，YoY-51.1%)；EPS 為 0.49 元，整體獲利表現大幅低於市場預期，主因消費性產品需求不如預期，且庫存堆積已久而打庫存產生損失。

預估良維 2023 年 EPS 為 4.57 元，評價並未明顯低估

展望良維 2023 年營運：1)在電動車方面，受惠全球電動車滲透率提升，且充電樁也將進入加速建置期，公司已通過美國 UL 認證並切入美國第一大充電樁業者 ChargePoint 供應鏈，營收將翻倍成長；2)在資料中心方面，受惠大客戶 Amazon 供貨比重提升，營收將成長 4 成；3)在消費性電子方面，受高通膨影響將下滑 2 成。

預估良維 2023 年 EPS 為 4.57 元(YoY-16.9%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2023.05.10 收盤價 59.80 元，本益比為 13 倍，考量財報不如預期，目前評價並未明顯低估。

CMoney研究員發文

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