良維(6290) 公告前 2 月營收下滑 15% 不如預期

連接線束廠良維(6290)公告 2023 年 2 月營收達 4.6 億元(MoM-11.5%，YoY-7.7%)，前 2 月營收合計達 9.8 億元(YoY-15.3%)，表現不如預期，衰退主因受到消費性電子產品仍持續調整庫存。

預估良維 2023 年 EPS 達 6.43 元，本益比有望朝 13 倍靠攏

展望良維 2023 年營運：1)在電動車方面，受惠全球電動車滲透率提升，且充電樁也將進入加速建置期，公司已通過美國 UL 認證並切入美國第一大充電樁業者 ChargePoint 供應鏈，營收將翻倍成長；2)在資料中心方面，受惠大客戶 Amazon 供貨比重提升，營收將成長 5 成；3)在消費性電子方面，受高通膨影響將下滑約 1 成。

預估良維 2022 / 2023 年 EPS 分別為 5.20 元(YoY+70.5%) / 6.43 元(YoY+23.7%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2023.03.12 收盤價 69 元，本益比為 11 倍，考量高毛利率的電動車與伺服器營收比重提升，本益比有望朝 13 倍靠攏。

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