~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

美國 1 月非農就業人口暴增 51.7 萬人，大超預期的 18.5 萬人，1 月失業率則小幅下滑至 3.4%，創 53 年低點，顯示就業市場成長強勁。美國 1 月 ISM 非製造業指數從去年 12 月的 49.6 萎縮區間勁升至 55.2，回升力度遠超預期的 50.3，為 2020 年年中以來最大單月升幅，凸顯消費需求復甦。雖帶來經濟面利多，但也連帶令Fed難以短線停止升息步伐的預期升高，四大類股指數終場全數收跌，跌幅介於0.38%~1.90%之間。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約52.07點，週跌幅0.15%
那斯達克指數→ 上漲約385.253.31點，週漲幅4.32%
標普 500 指數→ 上漲約65.92點，週漲幅1.62%
費城半導體→ 上漲約136.84點，週漲幅4.65%

 

本週國際事件速覽：

拜登猛殺華為 一次比一次惡劣！陸反擊竟扯出「美3大醜相」

美媒日前放出消息指出，拜登政府考慮全面切斷華為進口美國任何產品的管道，包括禁止英特爾、高通等美企向華為供貨。大陸官媒經濟日報稱，消息若屬實，將徹底撕下美方...

 

美就業太強 Fed再轉鷹？估升息至5％以上

美國就業數據較預期強勁許多，聯準會官員及市場人士預期，美國可能必須持續升息至5％以上，以應對高通膨。　美國公布1月非農業就業增加51.7萬個，遠高於市場預期的18.8萬個，去年12月增幅亦向上修訂為。

 

BMW拚電動車市占 砸8億歐元投資墨西哥

德國豪華車廠BMW AG要拚電動車銷量，墨西哥想打造電動車生產基地，雙方一拍即合。BMW宣布投資8億歐元，在墨西哥工廠生產全新電動車，此舉有助BMW在2030年前，將電動車銷售占比拉高到五成。　B....

 

倫敦豪宅交易匿名化 WhatsApp躍新平台

在英國房地產市場處於低潮時期，愈來愈多倫敦客轉向新穎方式來買賣房產，其中即時通訊應用程式WhatsApp就晉升成為倫敦豪宅的交易平台。　根據英國房產經紀公司Hamptons Internationa.....

 

特斯拉私有化案 馬斯克勝訴

電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克2018年發推文，昭告要將公司私有化，遭股東提集體訴訟告他詐欺，美國法院陪審團3日裁定提告股東敗訴，特斯拉股價應聲大漲，一度逼近200美元。　馬斯克4年多前投下震撼彈，推

 

歐盟擴大懲俄油 貿易新亂流

繼針對俄羅斯原油設限的制裁措施之後，歐美與G7盟國5日將擴及俄國精煉石油產品，包括柴油和航空燃料。能源分析師擔心，歐盟升高俄油制裁，恐徒增油市及全球貿易流混亂。　歐美同意將俄國柴油等石油產品價格，限

 

IMF看淡中國中長期經濟

鑑於中國面臨人口減少壓力及房市難題，國際貨幣基金組織（IMF）最新分析指出，雖然中國將對2023年全球經濟增長占25％的重要貢獻，但認為中國經歷2023年強勁復甦...

 

日外相林芳正訪中有譜

儘管美國國務卿布林肯訪中行程告吹，但中國外交行程持續推進。　中國外長秦剛與日本外相林芳正2日通話後，林芳正表示，已獲中國再次邀請出訪。最新消息指出，中日兩國政府將加快協調出訪的安排，但日方仍冀中美醞....

 

陸委會：小三通7日起常態化

「金馬地區民眾春節交通專案」將於6日到期，陸委會4日宣布，行政院同意續行常態化實施，鞏固推動「小三通」客運常態化基礎，相關措施將於7日起實施，新增部分航線班次，搭乘旅客僅限金馬地區之民眾、陸配等...

 

去年Q4全球十大創投 陸占六起

國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業）日前發布2022年第四季報告指出，亞洲區在2022年第四季獲得創投資金支持的公司，總共籌得226億美元，達成了2,157件交易。其中，在全球交易額達5億元以...

 

間諜氣球風波 布王通話涉訪中行程

中國「間諜氣球」闖入美國領空風波快速升溫，原定5日出訪中國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日晚間與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話後宣布....

 

陸iPhone代工霸主危險？庫克曝亞洲這大國 下個蘋果工廠

中國大陸向來是蘋果iPhone生產大本營，以往占全球供應量的5成，但近年來似乎被印度取代的趨勢，據了解，蘋果希望在印度生產比重從目前的5%~7%，大幅拉高到25%

 

ChatGPT太火 歐盟備戰更嚴格AI規定

歐盟執委會的工業事務主管布雷頓(Thierry Breton)說，新提案的人工智慧(AI)規定，試圖解決有關ChatGPT聊天機器人和AI技術的風險。此為歐盟資深官員首次對ChatGPT的應用發表看法...

 

北京打造國家級綠色交易所 去年綠色信貸餘額逾20兆

大陸持續加大綠色金融的投入，北京綠色交易鎖機瞄準國家級進行升級。中國人民銀行行長易綱4日表示，將支持北京綠色交易所發展國家核證自願減排量（CCER）交易，創新更多碳金融產品。綜合陸媒報導，易綱4日在北

 

菲國央行：拒跟隨聯準會升息腳步

計畫將在16日召開政策利率審查會議的菲律賓央行4日指出，這次開會重點是要放在當地通貨膨脹上面，並非聚焦聯準會將利率調高1碼。　元月31日，菲律賓央行曾表示，當地元月消費者通膨可能會來到7.5%至8.3

 

迦納債務重整 德國點名中國需參與

德國財政部長林德納(Christian Lindner )在周五訪問迦納(Ghana)期間特別提到了中國，並呼籲那些曾經貸款給該迦納的國家，迅速成立一個債權人委員會，協助該西非國家重建債務。　林德納在

 

亞洲元月原油最大進口國 印度暫時擠下中國大陸

元月期間亞洲石油進口數量又刷下歷史新高，但此一殊榮並非中國大陸所擁有。事實上，在歡度農曆春節的大陸反而買氣縮手，把第一名寶座暫時拱手讓給印度。　根據專業資料統計單位Refinitiv Oil Rese

 

拜登致命一擊 華為遭斷貨有多慘？美晶片巨頭罕見回應了

外媒日前報導，拜登政府考慮停止向高通等美企發放對華為出貨許可證。對此，高通回應表示，目前向華為出口4G、Wi-Fi和其他晶片的許可，將不會受到影響，並強調

 

法國推動核能製氫 要求列入歐盟再生能源範圍

以法國為首的陣營日前致函歐盟，要求將以核能電力製造的氫，納入歐盟的再生能源規定中。但是部分國家反對這樣的看法，認為會傷害風電和太陽能的努力。　法國、波蘭、捷克，以及其它六個歐盟國家聯名致函歐盟執委會

 

本週台股分析：

由於美元指數於上周三(1)破底後，上週四(2)出現短彈試圖止跌，終場收漲0.60%，可能短線壓抑上週五(3)新台幣多方氣勢，但於確認收復並站穩月線前，新台幣多方皆仍有表現空間。市場較為關注的台積電ADR上周四(2)終場收漲2.02%，同樣有利於電子多方氣勢延續，只是，早盤美股期指開低引發觀望，導致三大類股指數僅有電子開高，但金、傳開低走低，同樣令電子多方保守，於翻黑後賣壓出籠，令加權整體一度急跌91.13點，回測15,500大關，雖然隨後電子逐步收斂跌幅，金、傳亦隨買盤轉入後落入震盪，令加權指數得以逐步收斂跌點，只是盤面資金亦隨之挪移，矽智財內部輪動，生技多有表現，部分資金轉往海運，ABF受到外資評價無基之彈修下目標價影響，午盤浮現賣壓，但加權整體仍有台積電(2330)、日月光投控(3711)、台達電(2308)、聯發科(2454)、大立光(3008)等重點權值撐場多方，令加權指數仍能守住平盤，小漲7.5點，終場以15,602.66點作收，成交量2372.73%。3大類股指數僅電子終場收漲0.24%，29大類股指數漲多跌少。《前一交易日晚報 → https://cmy.tw/00Byiu》

外資上週續站買方，週買超金額1,195.58億，外資淨未平倉口數於1/17時為+9,327口。加權指數週漲669.73點，週漲幅4.48%，OTC櫃買指數週漲11.66點，週漲幅6.19%，三大類股指數中，電子、金融、非金電週漲幅分別為6.52%、0.37%、1.89%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲幅分別為8.19%、7.75%、1.53%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，由資金面來看，美元指數於搶回並站穩月線前，新台幣仍將續有表現空間，而市場較為關注的台積電ADR在科技股大漲的背景下，上週五(3)終場收跌2.06%，持續消化1/24的長黑留上影線壓力，多方格局上存同樣將有利電子續為加權多方主流，且現階段與金、傳展開良性輪動，格局仍屬健康，只是，短線台幣匯價爆衝，仍宜留意引發市場對於電子可能出現匯損風險的擔憂，於基本面上，春節過後國際鋼價連環漲，除歐美熱軋每公噸大漲100~120美元以外，亞洲鋼價也點燃漲價火苗，其中越南和發煉鋼廠上周三(1)宣布調漲3月熱軋盤價，每公噸上漲40~50美元以上，市場也傳出大陸寶鋼預計下周開出的3月盤價可望順勢漲價。受此激勵，中鋼(2002)預計本月中旬開出的3月內銷盤價續漲動能轉強，同樣有利維持電金傳輪動攻高態勢，上週五(3)加權指數小漲7.5點，終場以15,602.66點作收，在外資買盤不退的背景下，仍有利加權站穩年線後向上劍指萬七，只是本段年線不宜再度失守，進入1月營收公布，操作仍可擇優布局不用過度看空，同樣維持先前看法，前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險。

 

本週台股重大事件：

17檔旺兔股 價量齊揚

外資強勁匯入並回補台股部位，國內投信法人全力配合加入挺台股的買超列車，激勵台股價量齊揚，兔年開

 

藥華藥1月營收年增259%、月減7% 今年成長趨勢明確

藥華藥(6446)1月營收2.32億元，年增259.42%，月減7.4%。由於血癌新藥Ropeg以美國區銷售為主，在2023年1月底，美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，使藥品受阻，產生遞延

 

成長動能無虞 創意2023拚再攀巔峰

創意(3443)去年營收、獲利同創新高，展望2023年，儘管首季營收會反映傳統季節性因素，但全年來說，成長動能無虞，業務能見度將持續受強勁設計服務需求支撐而更趨明朗，創意預計全年營收會有雙位數成長，且

 

大立光1月營收雙降 林恩平：2月恐更差

大立光(3008)1月合併營收為32.62億元，月減18.74%，大立光董事長林恩平表示，由於全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，2月會比1月差。 傳統淡季來臨，且逢農曆年長假，大立光1月合併營收為

 

1月出口估連五黑 年衰退恐逾二成

財政部7日將公布1月進出口統計，由於海外訂單需求不確定慣性遞延，加上1月工作天數因過年而減少等因素，研判1月出口將持續衰退，呈現「連五黑」，且衰退幅度可能...

 

匯市昨獨家開市 央行出手 新台幣急貶

新台幣匯率自新春開紅盤以來波動劇烈，4日獨家開市的台北匯市，因國際美元走強，央行順勢而為出手干預，讓新台幣出現重貶走勢，對美元匯價收在29.9元、貶1.8角

 

不動產公會全聯會喊話 政策連環拳 打趴中小型建商

新內閣正式走馬上任第一周，以不動產開發商業同業公會全聯會理事長楊玉全為首的房地產公會意見領袖，向政府喊話，強烈反映連番打炒房措施，無助於房價的下降、更換不到選票，反而把南部中小型建商打到快倒掉，已通

 

40萬個資外流風險補破網 iRent：提供時數折抵補償

國內最大共享交通品牌iRent爆出會員個資外流事件，iRent4日發表聲明致歉表示，已於第一時間進行缺失防堵，並以電子郵件方式主動通知逾40萬有風險的客戶，給予時數折抵券慰問。　iRent隸屬國內最

 

載板、半導體上半年呈滿載 志聖：2023不悲觀 拚勝去年

設備廠志聖總經理梁又文4日指出，2023年預期不會比2021年差，約介於2021～2022年間，市場仍有許多不確定因素，但隨中國大陸解封，人員、供應鏈漸漸動起來，後續需求不看淡，今年努力挑戰優於去年

 

PS5恢復出貨動能 遊戲機股樂

Sony遊戲機PS5先前由於晶圓代工產能吃緊，造成晶片供給短缺，出貨動能不順，目前晶圓代工產能緩解情況下，Sony宣布，上調2022年會計年度

 

來台投資外商員工聘用縮水 5年新低

政府吸引外資與陸資來台，目的之一是希望能提高本國就業率。可是根據經濟部投審會最新外資與陸資投資事業營運調查，卻顯示2021年外資與陸資來台投資廠商，聘用台籍員工在下跌。尤其是外商製造業，雇用人數還創

 

疫後內需爆發 餐飲業1月加薪10％搶才

風水輪流轉，繼去年製造業缺工、搶才後，疫情走向共存內需爆發，1111人力銀行公關總監陳尹柔指出，接下來春酒、情人節、228等多個連假等，推升餐飲服務業營

 

新台幣獨家開市 貶1.8角收29.9元

新台幣上周新春開紅盤後波動劇烈，4日台灣補班匯市獨家開市下，央行出手干預，加上國際美元走強，新台幣出現重貶，收在29.9元，貶1.8角，出現連四升後連二貶，統計整周六個交易日仍大舉升值4.68角或1.

 

大宇資、傳奇網路 台灣研發遊戲奪獎

2023台北國際電玩展日前揭曉「GAME STAR 遊戲之星」得獎結果，大宇資(6111)以「女鬼橋：開魂路」榮獲「台灣研發遊戲」金獎。傳奇(4994)的「幻想神域」獲銀獎。「GAME STAR遊戲之

 

淡季到 聯亞元月營收呈雙減

聯亞(3081)日前法說會釋出看淡首季表現的展望，果不其然4日公布的元月營收也陷入了雙減的窘境，經結算聯亞元月營收僅1.02億元，為2021年9月以來的新低。聯亞4日公布元月營收，經結算，元月營收僅1

 

春節年假提前 鮮活果汁元月營收年減5成

鮮活果汁-KY(1256)2023年1月合併營收新台幣1.78億元，與去年同期相較，因農曆春節假期提早至元月，工作天數減少影響，以及客戶配合物流作業，多已提前至去年12月啟動備貨需求，以致1月合併營收....

 

共享機車也難敵高成本 WeMo20日起漲價

共享機車也漲價，WeMo周六宣布將在2月20日0時起調整基本費率，從現行的每分鐘2.5元調整為每分鐘3元。　2020年初疫情趨峻以來全球經濟市場受到衝擊，智慧共享運具WeMo Scooter憑藉高度彈

 

年初至今報價齊漲 台塑拚飛越谷底

大陸解封將帶動需求成長，剛性補庫需求出現，加上主要央行預期通膨逐季降低，升息速度放緩，儘管農曆春節淡季買盤清淡，台塑(1301)主要產品PVC、PE、PP、EVA等報價年初至今全數呈現上揚，顯示台塑營

 

稅制推波助瀾 Q2建材掀調漲風

低碳節能規範、亞洲加課反傾銷稅、歐洲國家加徵能源稅等因素推波助瀾之下，中華民國建築材料商業同業公會全國聯合會陳東慶理事長說，這些因素讓製造及進口成本驟增，2023年相關部份建材(國產及進口磁磚建材)預

 

連宇兔飛猛進漲4成 飆15年高價、放眼40元關

連宇(2482)因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。連宇受惠電動車題材高昂，兔年一周股價天天上揚，周一開紅盤即突破30元大關，漲停頻頻，周

 

客戶去庫存、農曆年假長 群電1月營收僅26.51億元

客戶調整庫存與農曆年假雙重影響，群電1月營收遽降至26.51億元、年減26.8％，群電預期，需求有機會自第二季後逐季回溫，第一季應是谷底。 群電表示，根據研調機構數據，2022年全球筆電出貨量年減超過

 

黑松開春飄香 限量高粱搶商機

黑松(1234)靠著代理金門酒廠等酒品銷售業務，行銷手法上不斷推出主題酒、限量酒，買氣強勁也支撐2022年度的營運表現。2023年一開春，黑松就在製造話題，聯手金酒與知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛

 

智慧機需求低迷 法人估聯發科全年EPS剩「5」字頭

聯發科(2454)法說落幕，去年營收、獲利同創新高，大賺逾7個股本，會中預估第一季將為聯發科營運谷底，營收季減少甚至有可能逾1成，換言之，現階段智慧型手機仍處低迷狀態。法人分析指出，庫存問題恐須更長時

 

本週重大事件預告：

02/06：
 加拿大Ivey採購經理人指數S.A（季調後） (1月)
 印度尼西亞GDP季率 (Q4)
 印度尼西亞GDP年率 (Q4)
 印度尼西亞全年GDP增長 (2023)
 西班牙消費者信心指數 (1月)
 英國英國央行曼恩講話
 英國標普全球建築業PMI (1月)
 德國標普全球建築業採購經理人指數 (1月)
 歐元區零售銷售年率 (12月)

02/07：
 巴西巴西央行利率決議會議紀要
 日本家庭支出年率 (12月)
 日本同步指標初值 (12月)
 日本領先指標初值 (12月)
 加拿大貿易帳 (12月)
 法國貿易帳 (12月)
 美國出口 (12月)
 美國貿易帳 (12月)
 美國進口 (12月)
 英國BRC零售銷售監控數據年率 (1月)
 菲律賓失業率 (12月)
 菲律賓消費者物價指數年率 (1月)
 瑞士失業率 (1月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞AIG服務業表現指數 (1月)
 澳大利亞Ai Group Industry Index (1月)
 澳大利亞貿易帳 (12月)
 澳大利亞澳大利亞央行利率決議

02/08：
日本銀行貸款年率 (1月)
 日本經濟觀察家現況指數 (1月)
 日本經濟觀察家預期指數 (1月)
 加拿大加拿大央行行長麥科勒姆講話
 印度印度央行利率決議
 波蘭利率決議 (2月)
 美國美聯儲主席鮑威爾發表講話
 美國Fed Barr Speech
 美國消費者信貸變化 (12月)
 美國MBA30年期抵押貸款利率 (2月/03)
 美國MBA抵押貸款申請 (2月/03)
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 美國Fed Barr Speech
 美國批發庫存月率 (12月)
 意大利零售銷售月率 (12月)

02/09：
 巴西消費者物價指數年率 (1月)
 巴西消費者物價指數月率 (1月)
 巴西零售銷售月率 (12月)
 日本外國債券投資 (2月/04)
 俄羅斯失業率 (12月)
 俄羅斯消費者物價指數年率 (1月)
 俄羅斯消費者物價指數月率 (1月)
 美國美聯儲沃勒講話
 美國初請失業金人數 (2月/04)
 美國續請失業金人數 (1月/28)
 瑞典瑞典央行利率決議
 墨西哥消費者物價指數年率 (1月)
 墨西哥核心通脹月率 (1月)
 德國消費者物價指數年率初值 (1月)
 德國消費者物價指數月率初值 (1月)
 歐盟Special European Council Meeting

02/10：
 中國消費者物價指數年率 (1月)
 中國消費者物價指數月率 (1月)
 中國生產者物價指數年率 (1月)
 中國新增人民幣貸款 (1月)
 巴西工業企業信心指數 (2月)
 日本生產者物價指數年率 (1月)
 日本生產者物價指數月率 (1月)
 加拿大失業率 (1月)
 加拿大就業人數變化 (1月)
 加拿大全職就業人數變化 (1月)
 加拿大平均時薪年率 (1月)
 印度工業生產年率 (12月)
 印度製造業生產年率 (12月)
 美國密歇根大學消費者信心指數初值 (2月)
 英國3個月GDP月率 (12月)
 英國GDP年率 (12月)
 英國GDP年率初值 (Q4)
 英國GDP季率初值 (Q4)
 英國GDP月率 (12月)
 英國商品貿易帳 (12月)
 英國商品貿易帳（非歐盟） (12月)
 英國工業生產年率 (12月)
 英國建築業生產年率 (12月)
 英國製造業生產年率 (12月)
 英國貿易帳 (12月)
 英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (1月)
 意大利工業生產年率 (12月)
 意大利工業生產月率 (12月)
 新西蘭製造業採購經理人指數 (1月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (1月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (1月)
 墨西哥工業生產年率 (12月)
 歐盟Special European Council Meeting
 澳大利亞澳大利亞央行公布貨幣政策聲明

法說會資訊：

02/06：康舒(6282)
02/07：龍德造船(6753)、泓德能源(6873)
02/08：亞德客-KY(1590)、友達(2409)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、亞泰(4974)
02/09：穩懋(3105)、台郡(6269)、精測(6510)
02/10：揚明光(3504)

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