經濟日報報導:

連接線束龍頭貿聯-KY(3665)今年業績努力兩位數成長，再戰新高，由於四大部門（工業、數據中心、新能源運輸與高價值電器）2023年展望持續看好，占營收比重近八成，加上毛利率優於一般的消費性與資訊科技(IT)產品，使得今年獲利同步看旺，業績可望一季比一季好。

公司介紹:

貿聯-KY(3665)為創立於1996年的頂尖線束供應商，線束在汽車組裝中是用於連接電池及其他零組件，將電源輸出給其他系統的工具。貿聯-KY主要車用客戶分佈於美國居多，是特斯拉電池電源管理系統BMS線束的主力供應商，也從2021年開始為Lucid Group供應電動車電池管理線束。3Q22合併營收依據產品應用比重分為工業用22%，資訊35%，車用19%(電動車63%，非電動車37%)，電器22%，其他2%。2021年度營收依據銷售地區則為美洲29.1%，歐洲19.2%，亞洲51.4%，其他0.3%。

我們評論:

與先前於2022/12/19的貿聯-KY報告中預期相同，車用上游大客戶特斯拉持續況大全球佈局，車用規模會持續擴大；工業應用也將受惠工廠自動化持續成長，甚至在醫療應用上西門子已擠進貿聯前3大客戶之列，並且因為其屬於高毛利產品將有利於整體毛利率表現；高價值電器則順利打入全球前四大設備商，預期也會有不錯表現。整體來說，四大部門都有正向訊息，上半年雖然相較辛苦，但營運主軸仍穩定，接下來按照公司預期更將逐季成長，帶領全年續創新高。
我們維持原有預期貿聯-KY(3665)2023年EPS將為29.8元，建議佈局。

CMoney研究員發文

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