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怡利電(2497)投信加碼，抬頭顯示器(HUD)下半年成長有望增溫
怡利電(2497)前(30)日小漲0.71%，投信連5日加碼。怡利電主要產品為抬頭顯示器(HUD)、先進駕駛輔助(ADAS)及車載主機，第二季受中國封控影響，營收季減13.7%，毛利率更受到稼動率下滑影響季減2.5個百分點至24.4%，營業利益季減近7成，本業營運不如預期。儘管HUD產業長期受惠汽車智能化趨勢，不過高工智能汽車研究院數據顯示，2022年上半年中國市場乘用車新車前裝HUD(W/AR)搭載量為年增24%，整體市場並未如預估的走出達50%以上高度成長趨勢，而怡利電上半年HUD營收也因中國疫情、汽車銷量衰退僅成長28%，但預期下半年受惠中國疫情趨緩，加上政府刺激政策發酵、主要客戶陸續推出新車，HUD營收成長有望增溫。整體而言，預估怡利電2022年EPS有望超過2元，目前本益比約37倍，評價合理，建議區間操作。
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