發表
我的網誌
時報記者報導：
保瑞(6472)正式入主伊甸生醫竹北廠，董事長盛保熙表示，公司投入代工後就想要有規模和技術，因此公司一路成長併購的公司不是規模就是有技術，併購只是得到資源，可以加強速度成為全世界級的CDMO公司。伊甸目前產能約1100升，下半年也會再新增產能，年底前總產能可望增至2100升。伊甸今年下半年將有治療骨質疏鬆症的EB1001及老年性黃斑部病變的EB1016將啟動三期臨床批量生產。
評論：看好保瑞在全球CDMO代工業務的規模，且2022年併購動作積極，帶來中長期營收注挹，預估2022年EPS為13.53元，目前本益比約19倍，根據過往區間且參考未來高成長性，給予22倍本益比評價，投資建議為逢低買進，適合中長期持有。
延伸閱讀
【研究報告】保瑞(6472):不畏大盤修正，六月漲幅56％，看好併購效益發酵挹注營運持續成長!
文章相關股票
