怡利電(2497) 1Q22 營收 8.3 億元，大致符合原先預期

4 月 6 日怡利電(2497)公告 2022 年3 月自結營收，營收 2.7 億元，年增 53%；2022 年第 1 季營收總和達 8.3 億元，年增 60.4%，營收季達成率為 98.8%。大致符合我們先前預估。

怡利電(2497)車內元宇宙爆發式成長

1Q22業績大約維持前季水準，待2Q22/3Q22 HUD 北美新客戶及中國新專案正式量產加上東南亞 ADAS 出貨續強下，營收與毛利率逐季上升。預估 2022 年營收 39.3 億元，年增  58.7%，在產品組合持續好轉下，毛利率有望挑戰 28%，考量 HUD 未來成長幅度驚人加上怡利電 HUD 產品比重躍升，可望帶動公司營收與獲利能力節節攀升，基於未來 HUD 中國市場 4 年複合成長有望達 50%，給予本益比 40 倍，近日股價收到大盤拖累，建議投資人可以逢低布局。

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CMoney研究員發文

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