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矽力 - KY(6415) 上周五 (11) 日召開法說會，董事長陳偉表示，由於未來新能源車、工業、伺服器等需求強勁，公司擬訂下階段成長目標，期望 2026 年營收達 20 億美元，與去年 7.68 億美元相比，等同近 5 年營收將成長 160%，成長速度驚人。
我們的看法與公司相近，在碳中和、綠能等需求帶動下，與能耗息息相關的類比IC，未來數年成長率將高於整體半導體業，以電動車對類比 IC 的需求為例，就比傳統燃油車增加 2-3 倍，又當前市場當紅的第三代半導體，主要用途也都與能耗有關，對於當前用電量大增的5G基地台、資料中心等，都極力透過新的電源管理IC來實現低耗能的目標，因此中長線來看，矽力的產業趨勢明確且有中國大陸國產化的政策利多，不過如同上週所提，短期內可能因為代工廠的漲價未能及時轉嫁影響毛利率表現，不過若股價回穩，反而可視為中長線布局的切入點，後續可關注留意漲價的影響何時趨緩。
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