華碩(2357)昨日公布第二季營收1203.76 億元，季增 11.35%、年增 41.5%，營收低於市場預期的1280億元。毛利率21.43%，季減 0.58 個百分點、年增 5.11 個百分點，毛利率稍微低於市場所預期的21.64%，EPS 15.3 元。 第二季主要受惠遠距商機延續，以及板卡漲價支撐毛利率維持高檔，展望第三季，受惠於與上游合作關係密切，預期缺料問題可望持續緩解，但考量教育Chromebook 庫存逐漸提高，預期需求也將逐漸趨緩。然而在近幾年電競市場成長的帶動下，預期電競筆電需求仍可維持高個位數年成長。板卡的部分，由於下半年挖礦需求轉弱，Q3板卡銷售動能趨緩，預期下半年毛利率將維持19~20%的水準。整體而言，今年筆電銷售雖可望維持成長，然而考量後市毛利率將受壓抑，目前評價相對合理，維持區間操作的評等。

華碩(2357)報告連結 (更新日期 2021.4.19)

技嘉(2609)報告連結 (更新日期 2021.3.16)

微星(2377)報告連結 (更新日期 2021.3.19)

華擎(3515)報告連結 (更新日期 2021.5.4)

宏碁(2353)報告連結 (更新日期 2021.4.26)

相關個股: 華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、宏碁(2353)

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