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1，疫情數字稍微有緩解，老天爺也下了大雨，美國股市周五也小幅上漲，其中費半上漲0.86%。以半導體為主的電子股有著多重利多，本周應該有重回主流的機會。
2，周五美股表現最燿眼的股票是Nvidia，上漲4.88%創下歷史新高，市值來到4048億。
Nvidia公佈的Q1營收為56.61億美元，年增84%，净利19.12美元，年增109%，其中游戲業務收入27.6億美元年增106%，數據中心業務20.48億美元年增79%，汽車業務1.54億，年減1%。汽車業務年減卻是Nvidia非常被看好，而且享有高達79倍本益比的原因之一，其發佈的下一代AI計算平臺DRIVEAtlan，單顆SoC算力1000TOPS是業界第一，其汽車相關業務在手訂單已經超過80億美元。我在投資聯發科的時候就預測聯發科未來有機會打敗高通，對標Nvidia。
聯發科Q1的營收是38.57億美金，獲利是10.35億美金，營收是Nvidia的65%，獲利是Nvidia的54%，Nvidia的毛利率也創新高來到66.2%，聯發科的毛利率也是新高的44.9%，但跟Nvidia還有一段差距。聯發科跟NVidia更大的差距是本益比，美國市場給Nvidia的本益比是79倍，台灣給聯發科的本益比是16倍，聯發科這個16倍的本益比是近年新低水平，也就是聯發科近期表現的成長并沒有被認可，我個人覺得聯發科值2000，也就是應該給聯發科35倍的本益比。就價值投資者而言就是心中有對一檔股票的價值的定見，低於這個價格我就是不賣，長期持有到市場給出合理的價格爲止。
3，疫情數字稍有緩解，但病毒已經進入社區，未來我們很難看到加零的數字了，就算是疫苗打到60%形成所謂的集體免疫，還是會有人感染，只是死亡率會降低，而這個下降的數字也只是周日一天的數字，陳部長也説要繼續觀察，我們還是不能掉以輕心，股票投資也不能盲目樂觀，今天周一是我的買股日，我會買進一些電子股，持股比例從5成增加到6成，電子股會佔到持股的70%。
4，今天是5月的最後一天，馬上進入6月，也就是明天開始陸續會有公司公佈5月業績，5月過去是電子股的淡季，但是今年的5月還是會有很多股票創下歷史新高，而臺幣兌換美元也創下近年新高，表示資金還是持續進入台灣，並沒有因爲台灣疫情升高看壞台灣，資金面跟籌碼面還是沒有看壞的理由，這也是我爲什麽一直堅持做多的原因。
5，近期聽到很多對電子股看壞的雜音，這讓我想起去年疫情爆發，很多分析師說NB的需求因爲疫情爆發而爆發，客戶提前到Q2買筆電，Q3恐怕筆電會旺季不旺，但事實是筆電不只去年Q3繼續旺，而且一直旺到現在，已經連續缺貨5季了，很多對於電子股的分析我們要去看他們預測的根據，很多根本都沒有根據都是憑空猜想的，沒有去瞭解真實的產業狀況，坐在辦公室看各種報告憑空猜想。
最近因爲疫情我沒有辦法去拜訪公司，只能打電話問公司的近況，其實拜訪公司都是拜訪過去沒有拜訪過的公司，我也是不斷的在纍積自己的產業知識，活到老學到老，希望三級警戒趕快過去，我可以多去拜訪公司，然後跟大家報告我的拜訪結果跟心得。
