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雲端數據平台大廠 Snowflake(SNOW) 近日宣布重大財務決策，計畫透過非公開方式發行總額高達 35 億美元的零息可轉換優先票據。這項大規模的籌資計畫一經公布，隨即引發市場的強烈關注，導致其股價在盤前交易時段一度下跌 4.4%，來到 321.07 美元。
兩檔零息可轉債齊發，總規模達35億美元
根據 Snowflake(SNOW) 官方公布的細節，此次發行的票據分為兩個部分。第一部分為 2029 年 10 月 15 日到期的零息可轉換優先票據，總本金為 13 億美元；第二部分則是 2031 年 10 月 15 日到期的零息可轉換優先票據，總本金達 22 億美元。這兩檔票據均為公司的一般無擔保債務，除了不支付常規利息外，票據本金也不會隨時間增值。
保留5億美元超額配售權，轉換條件具備彈性
除了基礎發行規模，Snowflake(SNOW) 也計畫授予初始購買者額外的選擇權。在票據首次發行之日起的 13 天內，購買者最多可額外認購 2 億美元的 2029 年票據，以及 3 億美元的 2031 年票據。當票據達到轉換條件時，公司將保有彈性，可選擇以現金、普通股，或是兩者組合的方式來支付。每系列票據的初始轉換率及詳細條款，將在發行定價時正式確立。
資金用途明確，聚焦上限買權與債務重組
針對此次籌集的龐大資金，Snowflake(SNOW) 給出了明確的用途規劃。公司預計將淨收益用於支付上限買權交易（Capped Call Transactions）的相關成本，並透過私人協商交易，以現金回購部分 2027 年到期的零息可轉換優先票據。透過這項財務操作，公司期望能有效管理股權稀釋風險，同時優化整體的資本結構。
關於Snowflake(SNOW)與最新市場行情
Snowflake(SNOW) 成立於 2012 年，是一家知名的數據湖、資料倉儲和雲端數據共享平台公司。其雲端原生架構允許用戶獨立擴展運算和儲存層，支援商業分析與人工智慧等多樣化應用，目前擁有超過 3,000 家客戶，其中近 30% 為財富 500 強企業。根據最新交易日數據，Snowflake(SNOW) 收盤價為 335.94 美元，上漲 1.94 美元，漲幅達 0.58%，單日成交量約 302 萬股，成交量較前一日增加 8.30%。
