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生成式與Agentic AI不只帶來效率革命，更打開前所未見的資安風險缺口。CrowdStrike、Okta、Salesforce等軟體與資安巨頭，正同時扮演投資人寵兒與AI防線守門員，藉由併購、產品創新與策略結盟，搶攻「AI安全」這塊被形容為史上最大新市場。
生成式AI與「Agentic AI」正讓全球企業的資安版圖翻盤。從CrowdStrike、Okta到Salesforce，原本被視為後勤支援的企業軟體與安全公司，如今成了抵禦AI駭客、管理AI代理人(agent)的前線部隊，資安不再只是成本，而是高成長市場與股價行情的核心引擎。
在資安防禦端，CrowdStrike Holdings (CRWD) 交出被執行長George Kurtz稱為「公司史上最佳」的財報。該公司最新一季營收達14.7億美元，年增26%，優於華爾街預期，調整後每股盈餘0.31美元也略勝市場估0.29美元。更關鍵的是，年經常性營收(ARR)躍升至58.4億美元，年增25%，當季新增ARR高達3.33億美元，帶動公司由虧轉盈，淨利從一年前虧損7,020萬美元，翻為盈利530萬美元。股價今年已上漲逾六成，反映市場對「AI時代資安龍頭」的押注。
CrowdStrike火力全開的背景，是Anthropic推出具備挖掘未知軟體漏洞能力的高階模型Mythos，被業界視為AI駭客工具可能觸發的新一波攻擊潮。Kurtz直言，所謂「Mythos時刻」讓企業認清：導入AI之前，必須先搞定AI本身的安全，而這正是CrowdStrike最大的市場機會。他強調，每一家企業終將在AI上運行，如何保護這些系統，將是史上規模最大的資安商機。
與此同時，身份與存取管理的角色也被重新定義。Okta (OKTA) 公布財報後股價在盤後飆漲20%，顯示市場對其「AI身份中樞」定位買單。Okta第二季營收8.05億美元，年增11%，超越分析師預期，調整後每股盈餘1.05美元也優於市場預估的0.97美元，淨利更從一年前的6,700萬美元，成長至1.16億美元。公司指出，新產品已占整體訂單量的30%，並於季度內完成多筆AI相關大型合約，包括與一家醫療保健業者的數百萬美元交易。
Okta近期將「Okta for AI Agents」全面開放給客戶，主打協助企業管理與保護大批AI代理人帳號。執行長Todd McKinnon坦言，Agentic AI帶來的，不只是效率提升，更是「代理人駭客」的新時代，迫使企業投入更多工具來管理暴增的身份與權限。他預言，現階段網路防護仍是最大資安子類別，但未來五到十年，在數以百萬計的AI代理人同時運作情況下，「身份」勢必取代網路，成為新的資安主戰場。
為了搶快補齊能力，Okta也走上「小而精」的併購路線。本季完成以約2億美元收購威脅偵測新創Permiso Security，McKinnon強調，公司偏好進行這類可無縫嵌入既有產品的tuck-in併購，而非為了規模而購買大型傳統公司。其未來12個月可確認的訂閱合約(CRPO)年增14%至25.9億美元，總未來履約義務則達48.6億美元，雙雙優於市場預期，公司也順勢上調全年營收展望至32.2億至32.3億美元，並預估調整後EPS介於3.90至3.94美元。
另一方面，在企業雲端與客戶關係管理戰場上，Salesforce (CRM) 正試圖證明，「AI不會終結SaaS，反而可能是第二春」。最新一季Salesforce營收達113.5億美元，年增11%，略優於市場預期，調整後每股盈餘高達5.90美元，遠甩分析師估計的3.27美元。淨利飆升至35.3億美元，年增87%，主要受惠於其持有的Anthropic股權價值增加，帶來約26億美元的策略性投資收益。
儘管今年股價仍落後大盤，Salesforce正努力用產品與數據向投資人證明，生成式AI是加速器而非毀滅者。公司透露，旗下Agentforce AI產品線的年化營收已突破15億美元，年增率高達240%，且成長動能仍在加速。本季自由現金流暴增81%至11億美元，也遠超市場預期。展望未來，Salesforce將全年營收預期上調至461億至464億美元，中值對應11%的年增幅。
在產品戰略上，Salesforce與Anthropic的合作更往前推進。雙方聯手推出「Claudeforce」，讓企業銷售人員可在Anthropic的Claude聊天介面中，直接讀取並操作SalesforceCRM資料。目前Claudeforce以外掛形式上線，預設37項銷售技能，包括撰寫客製化Email、更新客戶紀錄與觸發相關工作流程等。Salesforce執行長Marc Benioff形容，這是業界首見的深度整合模式，並破例首次把自家招牌「force」後綴掛在他家公司產品上，象徵雙方策略聯盟的重要性。
Anthropic執行長Dario Amodei則表示，雙方在Claudeforce上投注大量心力處理權限控管與資料隔離，並共同打造「Enterprise Frontier Safeguards」，確保Salesforce客戶數據不被模型濫用，模型本身也不會「失控」。他透露，Claudeforce已被Anthropic內部員工廣泛使用，特別是在加速go-to-market相關流程上成效顯著，目前正提供選定試點客戶使用，預計下月以預覽版形式開放，並在今年內陸續加入更多預建技能。
綜觀CrowdStrike、Okta與Salesforce近季表現，可以看出一條清楚軸線：AI不是單一產品，而是讓攻擊與防禦雙方同時升級的「科技放大器」。Anthropic的Mythos顯示，AI可自動挖掘未知漏洞，顛覆傳統資安節奏；同時，Claudeforce與Agentforce等企業級AI服務，又成為提升效率與強化防護的關鍵工具。市場因此對「AI資安」的想像，從過去的附屬功能，轉變為未來十年最具爆發力的新興主題。
當然，也有投資人質疑，過度倚賴少數AI模型與平台，是否會讓企業暴露於新的集中風險之下，尤其當這些模型自帶強攻能力時，防線一旦失守，後果可能更為嚴重。不過，從目前企業採取多層次防護、強化身份管理與資料權限設計的方向來看，短期內更像是一場「軍備競賽」，而非單向壟斷。
未來幾年，真正的關鍵在於兩個問題：第一，企業能否在追求AI效率與創新的同時，建立足夠嚴謹的安全治理架構？第二，像Anthropic、CrowdStrike、Okta與Salesforce這樣的「AI+資安」聯盟，能否持續在技術與商業模式上領先，避免被下一代工具取代？答案尚未揭曉，但可以確定的是，AI時代的資安戰場，已經不只是防火牆與防毒軟體，而是一場圍繞代理人、身份與數據主權的全新「代理人戰爭」。
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