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昨夜美國通膨數據順利過關，美股四大指數漲跌互見，但資金明確回流半導體板塊。費半指數大漲 +2.49%，收在 12399.38 點。美光(MU)與輝達(NVDA)領軍上攻，台積電 ADR 也同步收紅。通膨疑慮消退後，台股今日開盤可望由半導體與記憶體族群接棒表態。
■ 今日台股盤前觀察 — 記憶體與網通鏈接棒，留意開盤追價意願
前幾個交易日台股已經在半導體和記憶體族群見到撐盤力道，昨夜 CPI 數據落地後，美股資金再度向半導體集中。台股今日盤前最先要驗證的是，美光(MU)的強勢表現能否直接帶動南亞科(2408)、華邦電(2344)等記憶體族群直接開高或放量上攻。此外，網通與光通訊供應鏈如智邦(2345)、智易(3596)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)則需留意美股對應財報公布後的震盪效應。
■ 費半大漲逾 2%，台積電 ADR 同步走揚
昨夜美國 7 月 CPI 年增 3.4%、核心 CPI 年增 2.5%，數據雙雙符合市場預期，讓降息預期持續升溫。美股四大指數表現分歧，道瓊指數微幅回落 -0.04%，標普 500 指數與那斯達克指數分別上漲 +0.26% 與 +0.54%。盤面最關鍵的訊號是，費半指數（SOX）大漲 +2.49%，收在 12399.38 點。台積電 ADR(TSM)同步上漲 +1.68%，輝達(NVDA)也大漲 +3.03%，顯示通膨數據落地後，市場資金毫不猶豫地回流半導體權值股。
■ 記憶體與 AI 網通發動，美光大漲近 5% 帶動族群買氣
昨夜盤面最強勢的主線落在記憶體族群。美光(MU)受 CPI 數據激勵，加上 AI 伺服器記憶體需求外溢效應帶動，股價大漲 +4.92%。這不僅反映了 HBM 產能滿載至 2027 年的產業預期，更為記憶體超級循環敘事添加了實質的收盤數據佐證。相較之下，消費性電子表現疲軟，蘋果(AAPL)因全玻璃機殼新機型取消的舊聞發酵，疊加記憶體成本上升侵蝕毛利的疑慮，股價下跌 -0.87%，連續三日走弱。資金明顯從手機終端應用轉向 AI 基礎設施與記憶體板塊。
■ 網通與光通訊財報優於預期，盤後股價波動加劇
除了半導體，網通與光通訊板塊的財報反應也是今日盤前觀察重心。思科(CSCO)公布第四季營收達 173 億美元，EPS 雙雙優於預期，並將 AI 訂單全年目標大幅上修至 90 億美元。然而，股價盤後一度下跌超過 4%，隨後跌幅才見收斂。同樣地，光通訊廠 Coherent(COHR)財報與財測皆優於預期，盤中一度跟隨同業大漲，盤後卻因利多出盡下跌約 4.5%。這顯示網通與光通訊族群雖然基本面強勁，但市場對財報的反應相當劇烈且存在分歧，台股相關供應鏈今日開盤可能面臨較大波動。
通膨數據順利過關讓市場吃下定心丸，費半指數單日大漲逾 2% 的強勢表態，將是台股今日最大的底氣。開盤重點先看半導體與記憶體族群能否迅速擴大漲幅，若資金能順利點火 AI 伺服器與記憶體鏈，並消化網通財報的震盪，台股將有機會在多空拉扯中突圍向上。
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總結
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