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昨夜美股面臨多重總經利空夾擊，道瓊指數下跌 576 點，但資金卻高度集中在 AI 半導體板塊，推升費城半導體指數逆勢走揚。在伊朗地緣衝突升溫與聯準會偏鷹派紀要的背景下，傳統板塊承壓，但輝達(NVDA)與博通(AVGO)雙雙寫下超過 3% 的漲幅。這顯示當前市場對於 AI 基礎設施的需求具備高度確信，並將其視為資金對抗總經不確定性的去處。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤收紅，留意台積電開盤力道
昨夜美股四大指數走勢分歧，道瓊指數下跌 1.09%（收 52,348.39 點），標普 500 指數微幅回落 0.28%（收 7,482.71 點）。然而科技股展現韌性，那斯達克指數小幅上漲 0.20%（收 25,870.65 點），費半指數更是大漲 2.23%（收 12,574.97 點）。台積電 ADR(TSM)同步上漲 1.02%（收 436.98 美元）。這股科技股的買盤直接反映在台指期電子盤，夜盤最終上漲 164 點，收在 45,727 點，漲幅 0.36%。今日台股開盤，科技權值股的定價將決定大盤方向，若買盤延續，台股開盤較容易先反應在晶圓代工與先進封裝供應鏈。
■ 算力與記憶體走向分歧，博通與輝達領漲 AI 伺服器主線
盤面最關鍵的結構變化，在於同屬半導體，AI 算力與記憶體族群卻走出完全不同的方向。博通受惠於蘋果合約延續至 2031 年，加上第三季 AI 營收指引高達 160 億美元（年增 200%），股價上漲 4.83%（收 388.69 美元）。輝達也上漲 3.65%（收 204.12 美元），正式站穩 200 美元整數關卡。反觀記憶體族群，三星即便開出第二季獲利高達 89.4 兆韓元（年增約 19 倍）的優於預期財報，前一交易日股價卻下跌 6.9%；美光(MU)昨夜也僅微幅反彈 1.11%（收 948.80 美元），距離歷史高點回落已逾 25%，處於技術性熊市。這意味著資金正在從記憶體板塊撤出，高度集中於客製化晶片(ASIC)與 AI 伺服器核心供應商。
■ 中東衝突推升油價與 FOMC 鷹派紀要，壓抑傳統產業估值
科技股以外的市場壓力，主要來自地緣政治與通膨預期的重塑。美國宣布終止與伊朗的停火協議，並恢復石油制裁，美軍中央司令部也對伊朗設施發動空襲。這使得荷姆茲海峽封鎖威脅重燃，西德州原油(WTI)單日上漲 4.37%，收在 73.52 美元。同時，聯準會發布的 6 月 FOMC 會議紀要顯示，官員將 2026 年 PCE 通膨預期上調至 3.6%，且多數官員預期 2026 年底前利率將維持更高水準。油價急漲疊加高利率環境延長的預期，是導致昨夜道瓊指數走弱的核心原因。
綜合昨夜市場訊號，總經面的不確定性雖然壓抑了傳產與大盤指數，但 AI 算力供應鏈憑藉強勁的獲利指引，成功吸引資金進駐。今日台股盤前，除了先看台積電能否守住夜盤漲幅，更需檢視盤面資金是否跟隨美股邏輯，向 AI 伺服器、光通訊與 ASIC 族群集中，並確認資金在不同科技次族群間的流動方向。
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總結
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