南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團近期宣布將斥資約新台幣250億元，全力進軍面板級封裝(PLP)專用的玻璃基板市場，使玻璃基板成為未來AI晶片與高頻寬記憶體(HBM)的關鍵決戰點。在供應鏈「去中化」趨勢明確下，台廠正達(3149)憑藉成熟的奈米級加工能力，迎來龐大的轉型契機。

正達(3149)近期的發展重點與營運動向包含：

• 主動獲大廠青睞：因具備優勢玻璃加工技術，被玻璃材料大廠康寧主動找上門尋求合作。
• 布局先進封裝：配合國內面板大廠開發扇出型面板級封裝用載板玻璃，目前已開始小量出貨。
• 營運展望與題材：鎖定HDD玻璃疊盤與半導體先進封裝技術，雖然先進封裝預計要到2027年下半年才會大放量，且預估明年尚難以轉虧為盈，但因直接切入半導體核心供應鏈，後續商機與市場評價極具想像空間。

電子中游-LCD-STN面板｜概念股盤中觀察

隨著玻璃基板在先進封裝的應用提速，資金買盤今日目前明顯在觸控模組與面板零組件族群中輪動，呈現強弱分歧的態勢。

安可(3615)

主要從事ITO導電玻璃製造，為觸控面板關鍵材料供應商。今日目前股價大漲近10%，成交量達13,959張，大戶買盤積極介入，盤中買氣極為強勁。

TPK-KY(3673)

為全球觸控模組大廠，近年積極投入玻璃鑽孔技術並瞄準半導體應用。今日目前股價上漲逾4%，成交量突破2.5萬張，量能放大且大戶微幅偏多，短線買盤偏向積極。

富晶通(3623)

專注於觸控面板及模組的研發與製造，涵蓋工控與航太等領域。今日目前股價下跌逾3.5%，成交量僅64張，市場交投相對冷清，目前賣壓較為顯著。

華凌(6916)

主攻中小尺寸工控顯示器與顯示模組，具備高度客製化能力。今日目前股價跌幅逾3.6%，成交量為95張，盤面缺乏承接買盤，量能中性偏保守。

總結來看，SK集團大舉投資玻璃基板，為正達(3149)等台廠帶來供應鏈轉型的長線題材。然而先進封裝技術驗證時程較長，實際量產仍需時間發酵，投資人後續可密切留意大廠試產進度與實際訂單貢獻，並關注盤中籌碼變化，以防範題材過熱風險。

盤中資料來源：股市爆料同學會

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