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■ 兩千六百億巨獸今天的動向

00981A主動統一台股增長今天收在29.44元，單日上漲0.55%。雖然近一週稍微回檔0.5%，但成立以來的總報酬已經來到205.1%。這檔基金目前的規模高達2683.3億元，經理人手握龐大資金，每天的換股動作都很關鍵。

■ 鎖定蘋概與光學鏡頭

今天最引人注目的操作，是經理人直接新建倉了台表科，一口氣敲進2500張。不僅如此，對光學鏡頭大廠大立光的態度也非常積極，單日加碼170張，等於把手上的大立光持股直接翻了一倍。資金明顯在往消費性電子與蘋果供應鏈的方向重新佈局。

■ 伺服器零組件依然是主線

除了蘋概股，今天加碼的其他名單幾乎都跟伺服器硬體有關。包含散熱廠奇鋐、銅箔基板廠台光電，以及PCB廠高技，都獲得資金加碼。可以看出在AI伺服器的建置需求下，高階零組件依然是經理人現階段緊抱不放的重點部位。

■ 資金從矽智財抽離

有買就有賣，今天被減碼最重的是矽智財廠創意。經理人單日調節了146張，持股比例下降快要兩成。從這個動作可以發現，經理人把部分資金從IP股抽出來，轉向去換手到上面提到的硬體製造端了。

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