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昨夜全球市場上演了一場極度反直覺的走勢。美國4月CPI年增高達3.8%創下去年5月以來新高，PPI單月更跳升1.4%創近四年最大增幅，這份原本會重擊市場的超預期通膨數據，卻完全擋不住科技股的猛烈攻勢。S&P 500與Nasdaq雙雙創下歷史新高，資金用真金白銀表態：相較於聯準會因通膨高漲而延後降息，AI產業的實質爆發力與美中地緣政治降溫預期，才是當下主導盤面的唯一主軸。
■ 美股四大指數與費半狂飆，台積電 ADR 背離預告台股反彈
昨夜美股走勢出現極端分化，傳統產業為主的道瓊微跌0.14%收49,693點，但科技主線全面噴出。Nasdaq大漲1.20%收26,402點，S&P 500上漲0.58%收7,444點，最具指標意義的費半指數（SOX）更是狂飆2.57%來到12,018點。輝達(NVDA)連續五天上漲收高2.29%，市場完全無視美國參議院以54比45票確認偏鷹派的Warsh接任聯準會主席所帶來的利率壓力。
雖然同為AI頂級標的的AMD與AVGO昨夜分別小跌0.62%與0.60%，但無礙整體半導體多頭格局。對台灣投資人最關鍵的訊號是，台積電ADR逆勢上漲0.63%。這與台股昨日大盤下挫1.55%形成強烈背離。
■ 川普攜黃仁勳抵達北京，AI 伺服器與晶圓代工迎來關稅鬆綁曙光
盤面最強大的催化劑來自地緣政治的實質性突破。美國總統川普已於昨日飛抵北京，正式啟動美中峰會，最震撼市場的是輝達執行長黃仁勳也同行前往。此前美國財長Bessent與中方副總理何立峰已在南韓密會三小時，雙方正針對約300億美元商品磋商降低關稅的貿易管理機制。
目前美中平均關稅高達48%，下行空間明確。市場將黃仁勳的隨行解讀為科技出口管制可能實質鬆綁的強烈訊號，這直接推升了市場對AI晶片交付順暢度的樂觀預期。這對台灣AI Server代工廠及晶圓代工供應鏈帶來直接利多，特別是台積電的先進製程訂單與廣達等伺服器組裝廠，將是這波地緣風險降溫下的主要受惠方向。
■ MRVL 暴漲引爆網通需求，光通訊成今日盤面焦點
除了宏觀層面的利多，個別公司的爆發也點燃了次族群的熱度。網通晶片大廠邁威爾(MRVL)昨夜單日大漲8.18%，主要引爆點來自AMD最新13F報告揭露持有其超過6.5萬股，同時美國銀行大幅調升MRVL目標價至200美元。背後更深層的底層邏輯，是亞馬遜AI晶片積壓訂單高達2,250億美元，確認了AI網通與ASIC需求的瘋狂擴張。
這個強烈的美股訊號，將直接連動台股的光通訊與ASIC設計族群。昨日重挫9.98%的世芯-KY，以及亨泰光、耀登等光通訊元件廠，在美股網通指標大漲的帶動下，今日開盤的買盤力道將是檢驗市場資金是否回流中小型電子股的溫度計。
■ 今日台股盤前觀察 — 台指期電子盤大漲308點，先看這兩大驗證點
經過昨夜美股科技股的洗禮，台指期電子盤已經率先表態，大幅上揚308點（漲幅0.74%），收在41,756點。外資台指期淨空單目前為52,760口，昨日僅微增312口，顯示空方並未在昨日台股現貨下跌時大舉加碼，期貨夜盤的強勢預告了今日現貨開盤具備充足的上行推力。
面對期指的強勢，今日開盤首先要驗證台積電現貨能否迅速反映ADR的漲幅，帶動指數脫離昨日低點。其次，輝達財報即將在5月20日開出，資金是否順著昨夜的樂觀情緒，提前進入CoWoS先進封裝（如日月光投控）與AI伺服器供應鏈，將決定今日反彈的延續性。在通膨數據高漲卻被AI題材完全壓制的盤勢中，確認資金是否確實點火上述兩大核心主線，是今日早盤最需緊盯的關鍵。
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總結
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