🔸電子上游-記憶體製造 族群漲勢凌厲，景氣翻揚氛圍帶動買氣湧現

今日電子上游記憶體製造族群表現搶眼，整體類股勁揚7.66%，由指標股南亞科大漲7.42%領軍衝高。觀察盤面，資金積極搶進主因在於市場對記憶體景氣復甦的樂觀預期轉趨強勁。近期傳出DRAM、NAND Flash合約價有望續漲，加上AI應用對高頻寬記憶體(HBM)的龐大需求，為整體產業帶來新的成長動能，市場買盤因而提早反應，預期營運谷底已過。

🔸南亞科穩健表態，供應鏈庫存去化成關鍵

南亞科作為國內DRAM大廠，其股價今日的強勁表現，不僅反映了族群的整體氛圍，也凸顯市場對其基本面改善的期待。供應鏈近期傳出庫存去化狀況優於預期，各項產品報價止跌回穩甚至反彈，加上各大原廠控制產能，使得供給端壓力減輕，有利於記憶體廠重獲定價權。這種由產業基本面轉佳所帶動的資金行情，讓南亞科等個股備受青睞。

🔸留意資金流向與產業展望，操作建議回檔布局

記憶體族群今日的強勢反彈確立了景氣向上趨勢的信心。然而，短線漲幅已高，追價風險相對提升。操作上建議投資人密切關注接下來各大記憶體廠的法說會內容，進一步確認產業展望與訂單狀況。若能確認產業復甦動能延續，待股價拉回整理、守穩關鍵支撐後，會是較為穩健的布局時機，避免盲目追高，確保操作風險可控。

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CMoney 研究員

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