根據最新報導指出，Google(GOOGL)將採用晶片設計公司邁威爾(MRVL)的技術，來協助打造兩款驅動人工智慧運算的全新晶片，這項消息激勵邁威爾週一股價大漲近6%。過去Google一直高度依賴邁威爾的競爭對手博通(AVGO)來設計其內部的張量處理單元（TPU），而科技媒體The Information的報導曝光後，導致博通週一股價下跌近2%。The Information在週日指出，Google與邁威爾之間潛在的合作案，可能同時涵蓋TPU以及記憶體處理單元，目前雙方皆尚未對此做出正式回應。

加速自研AI晶片，帶動後段設計大廠迎爆發

邁威爾(MRVL)與博通(AVGO)在半導體產業鏈中扮演著關鍵角色，主要協助客戶將晶片設計轉換為實體矽片，提供重要的後段支援服務，隨後再交由如台積電(TSM)等大型晶圓代工廠進行生產。隨著越來越多科技巨頭投入自研AI加速器的行列，這項業務成為推動邁威爾與博通營運高速成長的核心引擎。在各家大廠爭相確保充足的AI晶片供應之際，Google(GOOGL)決定將晶片訂單來源多樣化，不再單一依賴博通，這也是市場發展的必然趨勢。

Google與博通合作穩固，Meta擴大佈局

儘管面臨訂單分散的情況，Google(GOOGL)與博通(AVGO)的合作關係依然非常穩固，雙方在月初才剛宣布擴大合作，將合約延長至2031年。除此之外，Meta(META)上週也與博通達成了一項重大協議，承諾將採用博通的技術來部署高達1 GW的自家客製化MTIA晶片，顯見後段設計服務在AI浪潮中的強勁需求。

AI需求推升邁威爾營收，輝達重金投資拓展

受惠於AI市場需求的爆炸性成長，邁威爾(MRVL)發布了強勁的第四季財報與未來展望，帶動其股價在3月份大漲超過20%，進入4月後漲勢更是持續發威，累計漲幅已將近50%。此外，輝達(NVDA)也在3月宣布對邁威爾注資20億美元，這項投資案將讓輝達的客戶能更輕易地取得由Google(GOOGL)等大型雲端服務供應商所製造的特殊應用積體電路(ASIC)。

突破輝達壟斷，科技巨頭爭相投入自研ASIC

Google(GOOGL)是首家投入研發客製化ASIC以加速AI運算的大型雲端供應商，早於2015年便推出了初代TPU。為了獲取足夠的算力並尋找能替代輝達(NVDA)AI晶片的低成本方案，亞馬遜(AMZN)、Meta(META)、微軟(MSFT)與OpenAI等科技巨頭隨後也紛紛跟進。Google在去年11月發布了最新的第七代「Ironwood」TPU，並預計在即將登場的年度AI大會Google Cloud Next上展示新一代晶片。目前包含Meta、Anthropic與蘋果(AAPL)等公司都已成為TPU的用戶，這顯示Google正逐步進軍被輝達圖形處理器（GPU）主導的市場。

記憶體供應鏈成AI瓶頸，大廠面臨短缺挑戰

在AI晶片快速發展的同時，硬體供應鏈也面臨著嚴峻的考驗。近幾個月來，記憶體已成為阻礙AI晶片製造商擴產的關鍵瓶頸之一，市場正面臨來自美光(MU)、SK海力士以及三星等主要記憶體大廠供應短缺的問題。這項限制凸顯了在AI基礎設施建置的熱潮下，全球半導體產業鏈仍需克服產能與資源分配的巨大挑戰。

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