博通(AVGO)近期在客製化晶片市場捷報頻傳，上週宣布與Meta Platforms(META)延長合作協議，將協助這家社群媒體巨頭開發全新客製化AI晶片。雙方初步承諾提供1 GW(百萬瓩)的晶片產能，合約將一路延續至2029年。市場預期，這只是多代客製化晶片藍圖的開端。為配合這項龐大計畫，博通執行長陳福陽(Hock Tan)將辭去Meta董事職務，轉任顧問角色以專注協助Meta推動客製化晶片發展藍圖。

Meta發表新晶片，專為推論量身打造

上個月，Meta Platforms(META)對外展示了在博通(AVGO)協助下開發的四代客製化MTIA(Meta訓練與推論加速器)晶片。其中，MTIA 300已經實際應用於平台的排序和推薦訓練任務，而即將推出的MTIA 400、450和500版本則具備處理所有AI工作負載的能力，並特別針對AI推論需求進行深度優化。

擴大Google合作，狂掃百億TPU訂單

本月稍早，博通(AVGO)也宣布延長與Alphabet(GOOGL)的合作夥伴關係，將共同開發未來幾代的熱門張量處理單元(TPU)。雙方更進一步簽署協議，預計從2027年起向人工智慧新創Anthropic額外供應3.5 GW(百萬瓩)的晶片。值得注意的是，博通在今年已經握有來自Anthropic高達210億美元的TPU訂單。

AI晶片需求噴出，營收挑戰千億美元

在這些重大合作案宣布之前，博通(AVGO)經營層就曾預估，到2027財年將為客戶交付高達1,000億美元的客製化AI晶片。對比該公司2025財年包含網路設備的AI總營收約200億美元，以及不到640億美元的整體總營收，這個成長目標相當驚人。這些長期合作協議無疑將為博通未來幾年的營運成長提供強勁的實質動能。

ASIC擁優勢，成輝達GPU最佳替代品

博通(AVGO)的客製化晶片業務也直接帶動了旗下資料中心網路業務的發展。作為網路設備領域的主要玩家，其Tomahawk乙太網路解決方案在交換器市場處於領先地位，隨著AI晶片叢集規模擴大，這項業務正迎來爆發性成長。隨著雲端超級規模資料中心積極尋找輝達(NVDA)昂貴繪圖處理器(GPU)的替代品，特殊應用積體電路(ASIC)因具備高效能、低成本且更具能源效率等優勢，正成為各大科技巨頭在AI推論領域的首選方案。

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