振曜(6143)今日僅統一證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價為110元。
預估 2026年度營收約104.63億元、EPS約9.78元。

值得注意的是，統一證券評等由中立轉向看多，認為：『研究部對於振曜由中立轉為買進投資建議，係因：（1）面對記憶 體報價數倍成長，公司未來將有望完全轉嫁給客戶；（2）客戶對 於終端價格尚未有漲價規劃，預期26年出貨量不受影響；（3） 營 收受成本轉嫁膨脹使得毛利率下降，不過毛利與獲利絕對值仍維 持成長。綜上所述，以單價反映成本轉嫁為基礎，預估 26 年營 收從 94.1億元上修至 104.6億元（+22.8%YoY），毛利率受營收 膨脹影響衰退 2ppts 至 20.3%，稅後EPS 從悲觀情境的8.87元 上修至9.78元持續創歷史新高。目前評價為歷史低點，股價跌勢 主因為資金與市場擔憂記憶體的問題，依公司展望研究部認?記 憶體影響已大幅縮小，先給予歷史下緣 11 倍PE，目標價 110 元 重申買進（26Y EPS * 11PE）。』。

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