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【產業戰報】BT載板漲勢驚人，供不應求好光景即將來臨
本文章內容僅為法說會訊息分享以及教學案例之用，內文提到的股票與產業皆非個股推薦，僅為訊息分享傳遞與個人交易心法與心得，進場前請謹慎風險評估、損益自負
前言: 記憶體+玻纖布缺料，BT載板迎來漲價循環
受到記憶體從去年中以來迅速轉為供需吃緊的影響，導致應用於記憶體的BT載板出貨量跟著大幅攀升；不過AI伺服器在去年下半年的出貨其實也明顯轉順，因此ABF載板出貨量也同步向上。在這個趨勢下，應用於載板的玻纖布便出現缺料問題，供應商優先選擇交貨給毛利率較佳的ABF載板，但這就加速BT載板迅速轉向供不應求，價格也跟著在短短一季內就上漲30%。目前BT載板營收占比最高的台廠是景碩(3189)，公司一直以來都維持相當穩定的獲利能力，目前在產業景氣反轉向上的帶動下，儼然成為最大的受惠者之一；且公司為了克服缺料問題，也正著手研發新產品，可望成為未來公司提升AI接單份額的殺手鐧。
